"ЛенСпецСМУ" полностью разместило биржевые бонды 2-й серии на 2 млрд рублей
ЗАО "ЛенСпецСМУ" в четверг полностью разместило биржевые облигации БО-02 на 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Книга заявок инвесторов на покупку облигаций была открыта с середины апреля по 25 мая. За это время в адрес организаторов выпуска поступило 62 заявки, 22 из которых были удовлетворены.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк и Промсвязьбанк.
Трехлетние облигации имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-го купона облигаций была определена по результатам book building на уровне 14,5% годовых. Ориентир ставки находился в диапазоне 13,5-14,5% годовых, что соответствует доходности на уровне 14,2-15,31% годовых.
Бонды также имеют амортизационную структуру погашения: 10% - в дату выплаты 4-го купона; 15% - в дату выплаты 6-го купона; 20% - в дату выплаты 8-го купона; 25% - в дату выплаты 10-го купона; 30% - в дату выплаты 12-го купона.
В настоящее время в обращении находятся евробонды компании на сумму $100 млн. Дата погашения облигаций назначена на 20 августа 2010 года.
Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ. Его основными бенефициарами являются глава совета директоров "ЛенСпецСМУ" Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% холдинговой компании Etalon Limited, контролирующей "ЛенСпецСМУ". Кроме того, 15% Etalon Limited владеет Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Стоимость этого пакета акций участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.
Книга заявок инвесторов на покупку облигаций была открыта с середины апреля по 25 мая. За это время в адрес организаторов выпуска поступило 62 заявки, 22 из которых были удовлетворены.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк и Промсвязьбанк.
Трехлетние облигации имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-го купона облигаций была определена по результатам book building на уровне 14,5% годовых. Ориентир ставки находился в диапазоне 13,5-14,5% годовых, что соответствует доходности на уровне 14,2-15,31% годовых.
Бонды также имеют амортизационную структуру погашения: 10% - в дату выплаты 4-го купона; 15% - в дату выплаты 6-го купона; 20% - в дату выплаты 8-го купона; 25% - в дату выплаты 10-го купона; 30% - в дату выплаты 12-го купона.
В настоящее время в обращении находятся евробонды компании на сумму $100 млн. Дата погашения облигаций назначена на 20 августа 2010 года.
Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ. Его основными бенефициарами являются глава совета директоров "ЛенСпецСМУ" Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% холдинговой компании Etalon Limited, контролирующей "ЛенСпецСМУ". Кроме того, 15% Etalon Limited владеет Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Стоимость этого пакета акций участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.