X5 Retail Group закрыла сделку по покупке "Карусели"
Амстердам. 27 июня. ИНТЕРФАКС - X5 Retail Group, одна из крупнейших в России продуктовых розничных компаний, закрыла сделку по покупке Formata Holding B.V., владеющей сетью гипермаркетов "Карусель", и приступает к интеграции сети в соответствии с ранее разработанным планом, сообщается в пресс-релизе компании.
В соответствии с договором купли-продажи акций, который X5 и акционеры Formata подписали 25 июня 2008 года, X5 завершила приобретение 100% акций Formata 26 июня. Операционный контроль перешел к X5 Retail Group. Как и было запланировано, компания начинает процесс интеграции сети гипермаркетов "Карусель".
Как уже сообщалось, акционеры Formata получат $940 млн, в том числе около 25% от этой суммы - в форме GDR на акции X5 (6,98 млн расписок по ориентировочной цене $33,1 за GDR).
Договор опциона на покупку "Карусели" X5 заключила в январе этого года.
Стоимость операционного бизнеса "Карусели" по состоянию на 31 декабря 2007 года была оценена в $914 млн, земельных участков и недвижимости в процессе строительства - $148 млн, чистый долг - $137 млн.
Кроме того, X5 заключила дополнительное соглашение с Андреем Рогачевым, крупнейшим бенефициаром Formata, и компанией, контролируемой им, о приобретении интеллектуальной собственности, используемой в деятельности "Карусели", на сумму $15 млн. Эти деньги будут выплачены по завершению основной сделки.
Сеть "Карусель" включает 23 гипермаркета, в том числе 13 - в Санкт- Петербурге, 2 - в Ленинградской области, 4 - в Московской области, по одному - в Ижевске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Дзержинске. Еще три гипермаркета находятся в процессе постройки. Суммарная торговая площадь гипермаркетов сети составляла 115 тыс. кв. м.
Выручка "Карусели" в 2007 году составила $831,1 млн, EBITDA - $70,2 млн, чистая прибыль - $19,9 млн.
Миноритариями Formata являются бывшие партнеры А.Рогачева по сети "Пятерочка" - Игорь Видяев, Татьяна Франус и Александр Гирда.
А.Рогачев также владеет около 11% X5 Retail Group - этот пакет он получил в 2006 году в результате сделки по объединению "Пятерочки" и "Перекрестка".
X5 Retail Group - крупнейший по доходам российский продуктовый ритейлер. На 31 марта 2008 года сеть X5 Retail Group включала 731 собственный магазин "Пятерочка" формата "дискаунтер", они расположены в Москве (321), Санкт-Петербурге (249) и других регионах РФ (161), а также 183 собственных супермаркета "Перекресток", включая 108 магазинов в Москве, и, кроме того, 16 собственных гипермаркетов.
Франчайзинговая сеть Х5 на конец I квартала включала 711 магазинов в России и Казахстане.
Выручка X5 Retail в I квартале 2008 года составила $1,775 млрд, что на 61% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Крупнейшим акционером X5 является "Альфа-групп".
В соответствии с договором купли-продажи акций, который X5 и акционеры Formata подписали 25 июня 2008 года, X5 завершила приобретение 100% акций Formata 26 июня. Операционный контроль перешел к X5 Retail Group. Как и было запланировано, компания начинает процесс интеграции сети гипермаркетов "Карусель".
Как уже сообщалось, акционеры Formata получат $940 млн, в том числе около 25% от этой суммы - в форме GDR на акции X5 (6,98 млн расписок по ориентировочной цене $33,1 за GDR).
Договор опциона на покупку "Карусели" X5 заключила в январе этого года.
Стоимость операционного бизнеса "Карусели" по состоянию на 31 декабря 2007 года была оценена в $914 млн, земельных участков и недвижимости в процессе строительства - $148 млн, чистый долг - $137 млн.
Кроме того, X5 заключила дополнительное соглашение с Андреем Рогачевым, крупнейшим бенефициаром Formata, и компанией, контролируемой им, о приобретении интеллектуальной собственности, используемой в деятельности "Карусели", на сумму $15 млн. Эти деньги будут выплачены по завершению основной сделки.
Сеть "Карусель" включает 23 гипермаркета, в том числе 13 - в Санкт- Петербурге, 2 - в Ленинградской области, 4 - в Московской области, по одному - в Ижевске, Волгограде, Нижнем Новгороде и Дзержинске. Еще три гипермаркета находятся в процессе постройки. Суммарная торговая площадь гипермаркетов сети составляла 115 тыс. кв. м.
Выручка "Карусели" в 2007 году составила $831,1 млн, EBITDA - $70,2 млн, чистая прибыль - $19,9 млн.
Миноритариями Formata являются бывшие партнеры А.Рогачева по сети "Пятерочка" - Игорь Видяев, Татьяна Франус и Александр Гирда.
А.Рогачев также владеет около 11% X5 Retail Group - этот пакет он получил в 2006 году в результате сделки по объединению "Пятерочки" и "Перекрестка".
X5 Retail Group - крупнейший по доходам российский продуктовый ритейлер. На 31 марта 2008 года сеть X5 Retail Group включала 731 собственный магазин "Пятерочка" формата "дискаунтер", они расположены в Москве (321), Санкт-Петербурге (249) и других регионах РФ (161), а также 183 собственных супермаркета "Перекресток", включая 108 магазинов в Москве, и, кроме того, 16 собственных гипермаркетов.
Франчайзинговая сеть Х5 на конец I квартала включала 711 магазинов в России и Казахстане.
Выручка X5 Retail в I квартале 2008 года составила $1,775 млрд, что на 61% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Крупнейшим акционером X5 является "Альфа-групп".