Холдинг "Стройиндустрия" 10 июля начнет размещение облигаций на 1 млрд рублей
ЗАО "Промышленно-строительная компания "Стройиндустрия" 10 июля планирует начать размещение облигаций 1-й серии на 1 млрд рублей, говорится в материалах Связь-банка, который вместе с БК "Регион" выступает организатором выпуска.
По выпуску будет объявлена годовая оферта по номиналу.
В материалах банка-организатора отмечается, что адекватным ориентиром для оценки справедливой доходности выпуска "Стройиндустрии" могут служить 3-летние облигации корпорации "Железобетон" на 1 млрд рублей, размещенные 23 мая.
"Сопоставление показателей консолидированной управленческой отчетности компаний позволяет сделать вывод о несколько более высоком кредитном качестве корпорации "Железобетон". В сравнении с ней в качестве преимуществ холдинга "Стройиндустрия" можно отметить больший масштаб бизнеса, сопоставимый уровень долговой нагрузки и лучшие показатели деловой активности. Однако "Стройиндустрия" характеризуется более низким уровнем рентабельности и финансовой устойчивости", - отмечают аналитики Связь-банка.
"С учетом того, что по сравнению с холдингом "Стройиндустрия" корпорация "Железобетон" обладает несколько лучшим кредитным качеством и более глубокой вертикальной интеграцией бизнеса, мы предполагаем, что в ходе размещения первого облигационного выпуска "Стройиндустрии" инвесторы потребуют премию от 50 б.п. к ставке купонного дохода по дебютному займу корпорации "Железобетон", которая по итогам размещения 23 мая составила 14% годовых", - резюмируют аналитики банка-организатора.
Как сообщалось ранее, Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала этот выпуск облигаций "Стройиндустрии" в конце января.
По открытой подписке на ФБ ММВБ планируется разместить 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей.
Срок обращения облигаций составит 3 года. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. К ставке первого купона приравниваются ставки 2-3 купонов. Ставки остальных купонов эмитент установит позднее.
Выпуск облигаций обеспечивается поручительством со стороны ООО "Стимет".
"Стройиндустрия" является проектно-строительной компанией полного цикла. В ее состав входят подразделения по проектированию, строительству, монтажу инженерных систем и технологического оборудования, управление механизации.
Главные офисы расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Компания осуществляет деятельность в Московской, Калужской, Тульской, Липецкой, Орловской и Белгородской областях.
По выпуску будет объявлена годовая оферта по номиналу.
В материалах банка-организатора отмечается, что адекватным ориентиром для оценки справедливой доходности выпуска "Стройиндустрии" могут служить 3-летние облигации корпорации "Железобетон" на 1 млрд рублей, размещенные 23 мая.
"Сопоставление показателей консолидированной управленческой отчетности компаний позволяет сделать вывод о несколько более высоком кредитном качестве корпорации "Железобетон". В сравнении с ней в качестве преимуществ холдинга "Стройиндустрия" можно отметить больший масштаб бизнеса, сопоставимый уровень долговой нагрузки и лучшие показатели деловой активности. Однако "Стройиндустрия" характеризуется более низким уровнем рентабельности и финансовой устойчивости", - отмечают аналитики Связь-банка.
"С учетом того, что по сравнению с холдингом "Стройиндустрия" корпорация "Железобетон" обладает несколько лучшим кредитным качеством и более глубокой вертикальной интеграцией бизнеса, мы предполагаем, что в ходе размещения первого облигационного выпуска "Стройиндустрии" инвесторы потребуют премию от 50 б.п. к ставке купонного дохода по дебютному займу корпорации "Железобетон", которая по итогам размещения 23 мая составила 14% годовых", - резюмируют аналитики банка-организатора.
Как сообщалось ранее, Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала этот выпуск облигаций "Стройиндустрии" в конце января.
По открытой подписке на ФБ ММВБ планируется разместить 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей.
Срок обращения облигаций составит 3 года. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. К ставке первого купона приравниваются ставки 2-3 купонов. Ставки остальных купонов эмитент установит позднее.
Выпуск облигаций обеспечивается поручительством со стороны ООО "Стимет".
"Стройиндустрия" является проектно-строительной компанией полного цикла. В ее состав входят подразделения по проектированию, строительству, монтажу инженерных систем и технологического оборудования, управление механизации.
Главные офисы расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Компания осуществляет деятельность в Московской, Калужской, Тульской, Липецкой, Орловской и Белгородской областях.