Холдинг "Стройиндустрия" 10 июля начнет размещение облигаций на 1 млрд рублей

Пятница, 27 июня 2008 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ЗАО "Промышленно-строительная компания "Стройиндустрия" 10 июля планирует начать размещение облигаций 1-й серии на 1 млрд рублей, говорится в материалах Связь-банка, который вместе с БК "Регион" выступает организатором выпуска.

По выпуску будет объявлена годовая оферта по номиналу.

В материалах банка-организатора отмечается, что адекватным ориентиром для оценки справедливой доходности выпуска "Стройиндустрии" могут служить 3-летние облигации корпорации "Железобетон" на 1 млрд рублей, размещенные 23 мая.

"Сопоставление показателей консолидированной управленческой отчетности компаний позволяет сделать вывод о несколько более высоком кредитном качестве корпорации "Железобетон". В сравнении с ней в качестве преимуществ холдинга "Стройиндустрия" можно отметить больший масштаб бизнеса, сопоставимый уровень долговой нагрузки и лучшие показатели деловой активности. Однако "Стройиндустрия" характеризуется более низким уровнем рентабельности и финансовой устойчивости", - отмечают аналитики Связь-банка.

"С учетом того, что по сравнению с холдингом "Стройиндустрия" корпорация "Железобетон" обладает несколько лучшим кредитным качеством и более глубокой вертикальной интеграцией бизнеса, мы предполагаем, что в ходе размещения первого облигационного выпуска "Стройиндустрии" инвесторы потребуют премию от 50 б.п. к ставке купонного дохода по дебютному займу корпорации "Железобетон", которая по итогам размещения 23 мая составила 14% годовых", - резюмируют аналитики банка-организатора.

Как сообщалось ранее, Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала этот выпуск облигаций "Стройиндустрии" в конце января.

По открытой подписке на ФБ ММВБ планируется разместить 1 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей.

Срок обращения облигаций составит 3 года. Облигации имеют 6 полугодовых купонов. К ставке первого купона приравниваются ставки 2-3 купонов. Ставки остальных купонов эмитент установит позднее.

Выпуск облигаций обеспечивается поручительством со стороны ООО "Стимет".

"Стройиндустрия" является проектно-строительной компанией полного цикла. В ее состав входят подразделения по проектированию, строительству, монтажу инженерных систем и технологического оборудования, управление механизации.

Главные офисы расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Компания осуществляет деятельность в Московской, Калужской, Тульской, Липецкой, Орловской и Белгородской областях.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 410
Рубрика: Недвижимость


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Апрель 2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30