X5 Retail Group завершила размещение допэмиссии
Компания X5 Retail Group завершила размещение допэмиссии, получив на сделку с "Каруселью" $1,16 млрд. Как пишет газета РБК daily, акционеры компании выкупили 96,5% эмиссии, оставшиеся 3,5%, в том числе казначейские акции, поступили на открытый рынок, а цена размещения составила $35 за GDR.
Согласно сообщению X5, компания разместила около 1,7 млн GDR по $35 за расписку, выручив за них $59 млн. Из них $23 млн будут разделены между акционерами в качестве компенсации разницы между ценой подписки и ценой размещения на бирже. Ранее акционеры Х5 выкупили 46,4 млн GDR по $21,32, обеспечив поступление $990 млн. В среду компания также продала инвесторам 3,8 млн казначейских GDR по $35 на общую сумму $132 млн. Таким образом, в совокупности Х5 привлекла около $1,16 млрд. В результате допэмиссии акционерный капитал X5 увеличился с 54,1 млн обыкновенных акций до 66,2 млн акций, что эквивалентно 264,6 млн GDR (1 акция приравнивается к 4 GDR).
Эксперты считают, что Х5 сможет полностью профинансировать сделку по приобретению сети "Карусель", использовав средства, вырученные в ходе размещения. "Исходя из того, что X5 может оплатить 25% сделки своими акциями, сумма сделки может оцениваться как $727,5 млн", - отмечает аналитик компании "Метрополь" Михаил Красноперов. По оценкам аналитиков, стоимость "Карусели" составляет $950-970 млн, а на ее интеграцию и исполнение обязательств по договорам Х5 придется потратить еще примерно $370 млн.
X5 Retail Group образована в мае 2006 года в результате слияния компаний "Пятерочка" и "Перекресток". На декабрь 2007 года включала 674 собственных магазина "Пятерочка", 179 "Перекрестков" и 15 гипермаркетов. Число франчайзинговых магазинов составляло 688 точек. Чистая выручка за 2007 год составила $5,32 млрд, EBITDA - $479 млн, чистая прибыль - $141 млн. Акционерами являются совладельцы "Альфа-Групп" Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев (48,4% акций). Еще 6,2% - у менеджеров "Альфа-Групп" Льва Хасиса (1,8%), Александра Косьяненко (3,4%) и Алексея Резниковича (1%). У основателей "Пятерочки" Андрея Рогачева, Татьяны Франус и Александра Гирды в совокупности 21,2%. В свободном обращении на LSE без учета допэмиссии - 22,5% акций. Капитализация компании с учетом допэмиссии в среду составила $9 млрд.
Согласно сообщению X5, компания разместила около 1,7 млн GDR по $35 за расписку, выручив за них $59 млн. Из них $23 млн будут разделены между акционерами в качестве компенсации разницы между ценой подписки и ценой размещения на бирже. Ранее акционеры Х5 выкупили 46,4 млн GDR по $21,32, обеспечив поступление $990 млн. В среду компания также продала инвесторам 3,8 млн казначейских GDR по $35 на общую сумму $132 млн. Таким образом, в совокупности Х5 привлекла около $1,16 млрд. В результате допэмиссии акционерный капитал X5 увеличился с 54,1 млн обыкновенных акций до 66,2 млн акций, что эквивалентно 264,6 млн GDR (1 акция приравнивается к 4 GDR).
Эксперты считают, что Х5 сможет полностью профинансировать сделку по приобретению сети "Карусель", использовав средства, вырученные в ходе размещения. "Исходя из того, что X5 может оплатить 25% сделки своими акциями, сумма сделки может оцениваться как $727,5 млн", - отмечает аналитик компании "Метрополь" Михаил Красноперов. По оценкам аналитиков, стоимость "Карусели" составляет $950-970 млн, а на ее интеграцию и исполнение обязательств по договорам Х5 придется потратить еще примерно $370 млн.
X5 Retail Group образована в мае 2006 года в результате слияния компаний "Пятерочка" и "Перекресток". На декабрь 2007 года включала 674 собственных магазина "Пятерочка", 179 "Перекрестков" и 15 гипермаркетов. Число франчайзинговых магазинов составляло 688 точек. Чистая выручка за 2007 год составила $5,32 млрд, EBITDA - $479 млн, чистая прибыль - $141 млн. Акционерами являются совладельцы "Альфа-Групп" Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев (48,4% акций). Еще 6,2% - у менеджеров "Альфа-Групп" Льва Хасиса (1,8%), Александра Косьяненко (3,4%) и Алексея Резниковича (1%). У основателей "Пятерочки" Андрея Рогачева, Татьяны Франус и Александра Гирды в совокупности 21,2%. В свободном обращении на LSE без учета допэмиссии - 22,5% акций. Капитализация компании с учетом допэмиссии в среду составила $9 млрд.