Организаторы сформировали синдикат по размещению облигаций Желдорипотеки на 1,5 млрд руб.

Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Транскредитбанк (ТКБ), банк "Петрокоммерц" и ИГ "Капитал" сформировали синдикат по размещению облигаций ЗАО "Желдорипотека" 1-й серии на 1,5 млрд рублей, говорится в пресс-релизе ТКБ.

В качестве соорганизатора выступит банк "Союз". В статусе соандеррайтеров в синдикат вошли ИК "Еврофинансы", ИК "Тройка Диалог", инвестиционный банк "КИТ Финанс" и ФК "Уралсиб".

Как сообщалось ранее, размещение 1,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей запланировано на 4 декабря 2007 года. Оно будет проходить по открытой подписке на ФБ ММВБ. Организаторы выпуска ожидают ставку первого купона в районе 12-12,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,4-12,9% годовых.

Бумаги будут находиться в обращении 3 года, по выпуску предусмотрена 1,5-годичная оферта на выкуп облигаций по номиналу.

Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала два выпуска облигаций "Желдорипотеки" объемом 1,5 млрд рублей и 2,5 млрд рублей в середине августа.

Согласно информационному меморандуму, подготовленному к размещению, инвестиционно-строительная компания "Желдорипотека" осуществляет привлечение средств для финансирования жилищной ипотечной программы своей материнской структуры - ОАО "РЖД" - и собственной инвестиционной программы.

Заемные средства компания планирует направить на приобретение новых участков под застройку и производство проектно-изыскательских работ, а также финансирование строительства новых объектов в рамках жилищной ипотечной программы РЖД и собственной инвестиционной программы.