Группа ЛСР рассчитывает привлечь в результате ipo до $1,054 млрд

Пятница, 26 октября 2007 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Общий объем средств, полученных Группой ЛСР в результате грядущего первичного размещения акций (IPO) группы, может достигнуть $1,054 млрд.

Как сообщили М2 в пресс-службе компании, индикативный ценовой диапазон международного предложения акций группы установлен в пределах от $65 до $82,5 за одну акцию. Ожидается, что общий размер средств, полученных в результате первичного размещения акций (включая средства, полученные компанией и продающими акционерами), составит примерно от $553 млн. до $1,054 млрд. (без учета опциона). Количество акций, реализуемых продающими акционерами, будет зависеть от окончательной цены предложения.

 

В ЛСР рассказали, что непосредственно после предложения, акционером компании (из числа продающих акционеров) будет осуществлена закрытая подписка на обыкновенные акции дополнительной эмиссии по цене предложения (за вычетом определенных сборов и расходов, связанных с предложением). В результате этого будут привлечены средства в размере приблизительно от $553 млн. до $702 млн. Ожидается, что непосредственно после осуществления закрытой подписки, капитализация Группы ЛСР составит примерно от $6,1 млрд. до $7,7 млрд.

 

ЛСР планирует объявить цену предложения и точное количество предлагаемых акций 8 ноября 2007 года или в какой-то из дней до или после указанной даты.

 

Совместными глобальными координаторами международного предложения являются Credit Suisse и Deutsche Bank. Совместными букраннерами назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank; Финансовая корпорация "Уралсиб" является ко-лид менеджером. В связи с предложением, продающие акционеры предоставили Совместным глобальным координаторам опцион, действительный в течение 30 дней с первого дня торгов.

 

Как ранее сообщала М2, в этом месяце ЛСР официально объявила о планах проведения IPO, в ходе которого компания разместит акции на $1-1,5 млрд. По данным источника близкого к размещению, Free-float (доля в свободном обращении) составит около 15% акций, после размещения существующих акций Андрея Молчанова (основного акционера группы) и акций допэмиссии.  

Средства, полученные в результате увеличения капитала, Группа ЛСР планирует использовать для реализации стратегии развития путем расширения портфеля и развития проектов в области девелопмента и модернизации заводов и оборудования, включая строительство новых мощностей по производству кирпича, цемента и газобетона, а также решения общекорпоративных задач.

Основные направления деятельности созданной в 1993 году Группы ЛСР - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа имеет предприятия и офисы в Санкт-Петербурге, Москве, ряде городов Ленинградской области, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии. Согласно аудированной консолидированной МСФО отчетности за 2006 год выручка ОАО "Группа ЛСР" в 2006 году составила 21,1 млрд руб., что на 61% больше, чем в 2005 году. Прибыль до налогообложения в 2006 году составила 1,76 млрд руб., чистая прибыль - 1,1 млрд руб. В июле 2007 году рейтинговое агентство "Moody’s Investors Service" присвоило Группе ЛСР рейтинг B1; прогноз – стабильный.  Существующие обыкновенные акции Группы ЛСР включены в котировальные списки "И" ММВБ и РТС. В столице дочка ЛСР - компания "Мосстройреконструкция" - сдала в эксплуатацию жилой комплекс "Дом на Давыдковской" площадью 42 тыс. кв. м и планирует строительство офисного комплекса "Новый Балчуг".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 413
Рубрика: Недвижимость


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Октябрь 2015: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31