Спрос на бонды "Группы ЛСР" почти в три раза превысил первоначальный объем

Понедельник, 15 мая 2023 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Спрос инвесторов на новый выпуск облигаций "Группы ЛСР" достиг 14 млрд рублей, что практически в три раза превышает изначальный объем размещения. Являясь одним из ключевых партнеров компании, Россельхозбанк способствует формированию широкой инвесторской базы и повышению интереса к её долговым инструментам", — прокомментировал итоги сбора заявок начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания РСХБ Юрий Новиков, его слова приводятся в релизе.

Участие в выпуске приняли банки, управляющие и страховые компании, инвестиционные компании, розничные инвесторы.

Сбор заявок на выпуск прошел 12 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 12,9% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 13,37% годовых. Купоны квартальные.

Организаторами выступают Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 17 мая.

Выпуск был зарегистрирован Московской биржей в конце декабря 2022 года, тогда же компания планировала провести сбор заявок на него, но отложила выход на долговой рынок. Ориентир доходности в декабре составлял премию не выше 425 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.

В настоящее время в обращении находится 4 биржевых выпуска облигаций компании на 25,4 млрд рублей.

"Группа ЛСР" — диверсифицированная строительная компания, работающая на рынке с 1993 года и являющаяся одним из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в РФ.

Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 497
Рубрика: Недвижимость


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003