ЛенСпецСМУ разместил 5-летние cln на $150 млн с доходностью 9,75%
ЗАО "ССМО "ЛенСпецСМУ" (Санкт-Петербург) разместило выпуск 5-летних кредитных нот (credit linked notes, CLN) на $150 млн, говорится в пресс-релизе компании UFS, которая выступила организатором размещения.
Условия выпуска предусматривают ежеквартальные купонные выплаты и амортизацию погашения основной суммы долга. Дюрация составляет 2,9 года.
Road show выпуска проходило с 27 сентября по 27 октября в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке.
Книга заявок инвесторов была переподписана более чем в 2 раза, вследствие значительного спроса объем займа был увеличен со $100 млн до $150 млн. Первоначально ориентир доходности составлял 10-10,5% годовых. Инвесторы выставляли заявки в диапазоне 9,5-10,5% годовых. Окончательная ставка купона составила 9,75% годовых.
Выпуск примерно в равных частях приобретен инвестиционными фондами (24%), управляющими активами (23%), международными инвестиционными банками (25%) и банками, занимающимися вкладами состоятельных клиентов (28%).
Швейцарские инвесторы приобрели 36,45% выпуска, инвесторы из Латвии - 16,67% выпуска, российские инвесторы - 15,10%, британские инвесторы - 9,95%, инвесторы из Германии - 9,32%, из Франции - 6,6%, из Белоруссии - 4,24%. Инвесторы, зарегистрированные на Кипре, стали владельцами 0,67% выпуска, оффшорные североамериканские инвесторы - 1%.
Средства, привлеченные в ходе размещения, заемщик планирует направить на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на приобретение новых участков земли под квартальную застройку. В планах компании - расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры - электроснабжения, водоснабжения, канализации; объектов транспортной инфраструктуры.
Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ.
Его основными бенефициарами являются глава совета директоров "ЛенСпецСМУ" Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% холдинговой компании Etalon Limited, контролирующей "ЛенСпецСМУ". Кроме того, 15% Etalon Limited владеет Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Стоимость этого пакета акций участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.
Условия выпуска предусматривают ежеквартальные купонные выплаты и амортизацию погашения основной суммы долга. Дюрация составляет 2,9 года.
Road show выпуска проходило с 27 сентября по 27 октября в Риге, Цюрихе, Женеве, Вене, Париже, Берлине, Франкфурте, Лондоне, Минске, Тель-Авиве и Нью-Йорке.
Книга заявок инвесторов была переподписана более чем в 2 раза, вследствие значительного спроса объем займа был увеличен со $100 млн до $150 млн. Первоначально ориентир доходности составлял 10-10,5% годовых. Инвесторы выставляли заявки в диапазоне 9,5-10,5% годовых. Окончательная ставка купона составила 9,75% годовых.
Выпуск примерно в равных частях приобретен инвестиционными фондами (24%), управляющими активами (23%), международными инвестиционными банками (25%) и банками, занимающимися вкладами состоятельных клиентов (28%).
Швейцарские инвесторы приобрели 36,45% выпуска, инвесторы из Латвии - 16,67% выпуска, российские инвесторы - 15,10%, британские инвесторы - 9,95%, инвесторы из Германии - 9,32%, из Франции - 6,6%, из Белоруссии - 4,24%. Инвесторы, зарегистрированные на Кипре, стали владельцами 0,67% выпуска, оффшорные североамериканские инвесторы - 1%.
Средства, привлеченные в ходе размещения, заемщик планирует направить на рефинансирование для удлинения сроков привлечения заемных средств, а также на приобретение новых участков земли под квартальную застройку. В планах компании - расширение доли промышленного строительства (автозаправочных комплексов; объектов инженерной инфраструктуры - электроснабжения, водоснабжения, канализации; объектов транспортной инфраструктуры.
Строительный холдинг "ЛенСпецСМУ" занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений северо-запада РФ.
Его основными бенефициарами являются глава совета директоров "ЛенСпецСМУ" Вячеслав Заренков и члены его семьи, которые в сумме владеют 68,3% холдинговой компании Etalon Limited, контролирующей "ЛенСпецСМУ". Кроме того, 15% Etalon Limited владеет Baring Vostok Capital Partners, который приобрел долю в марте 2008 года. Стоимость этого пакета акций участники рынка оценивали в сумму более $150 млн.