МБРР готовит ипотечные бонды на 1,9 млрд руб. с поручительством АИЖК
ЗАО "Ипотечный агент МБРР" (SPV-компания Московского банка реконструкции и развития, МБРР) приняло решение о выпуске жилищных облигаций с ипотечным покрытием класса "А" на сумму 1 млрд 906,872 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.
Исполнение обязательств по этим облигациям дополнительно обеспечено поручительством ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК).
Обязательства по этим бумагам исполняются преимущественно перед обязательствами по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "Б", обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Номинал одной облигации составляет 1 тыс. рублей.
Погашение номинальной стоимости облигаций класса "А" осуществляется частями ежеквартально - в марте, июне, сентябре и декабре, 20-го числа каждого месяца.
Облигации класса "А" подлежат полному погашению 20 декабря 2038 года.
Бумаги размещаются по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем облигаций является МБРР.
Как сообщалось ранее, в конце марта МБРР и АИЖК подписали соглашение о намерениях, предусматривающее выпуск ипотечных ценных бумаг, обязательства по которым будут обеспечены поручительством ипотечного агентства.
Сообщалось, что банк планирует разместить два выпуска облигаций, обеспеченных одним ипотечным покрытием, на общую сумму до 3 млрд рублей.
Поручительство АИЖК предусматривает выплату непогашенной номинальной стоимости облигаций, а также начисленных, но не выплаченных процентов по ним в случае наступления дефолта эмитента.
Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут включаться в ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банку-инициатору получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг.
Также планируется, что АИЖК выступит в роли расчетного агента по облигациям с ипотечным покрытием.
МБРР по итогам первого квартала 2009 года занял 32-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".
Исполнение обязательств по этим облигациям дополнительно обеспечено поручительством ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК).
Обязательства по этим бумагам исполняются преимущественно перед обязательствами по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса "Б", обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Номинал одной облигации составляет 1 тыс. рублей.
Погашение номинальной стоимости облигаций класса "А" осуществляется частями ежеквартально - в марте, июне, сентябре и декабре, 20-го числа каждого месяца.
Облигации класса "А" подлежат полному погашению 20 декабря 2038 года.
Бумаги размещаются по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем облигаций является МБРР.
Как сообщалось ранее, в конце марта МБРР и АИЖК подписали соглашение о намерениях, предусматривающее выпуск ипотечных ценных бумаг, обязательства по которым будут обеспечены поручительством ипотечного агентства.
Сообщалось, что банк планирует разместить два выпуска облигаций, обеспеченных одним ипотечным покрытием, на общую сумму до 3 млрд рублей.
Поручительство АИЖК предусматривает выплату непогашенной номинальной стоимости облигаций, а также начисленных, но не выплаченных процентов по ним в случае наступления дефолта эмитента.
Облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные поручительством АИЖК, могут включаться в ломбардный список Банка России без предъявления дополнительных требований к наличию у них международного рейтинга, что позволит банку-инициатору получать дополнительную ликвидность путем рефинансирования таких ипотечных ценных бумаг.
Также планируется, что АИЖК выступит в роли расчетного агента по облигациям с ипотечным покрытием.
МБРР по итогам первого квартала 2009 года занял 32-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".