Х5 Retail Group продаст акций на $1 млрд чтобы выкупить "Карусель"
Х5 Retail Group нашла средства для финансирования сделки по покупке сети гипермаркетов "Карусель", которая оценивается в $970 млн. Как пишет газета РБК daily, компания объявила о выпуске более 48,1 млн новых GDR, которые должны принести ритейлеру свыше $1 млрд.
Решение о допэмиссии было принято 21 апреля на внеочередном собрании акционеров Х5 Retail Group, на котором обсуждались варианты финансирования сделки по приобретению компании Formata Holding, управляющей сетью "Карусель". Согласно условиям размещения, всего будет выпущено 48 млн 106 тыс. глобальных депозитарных расписок, каждая из которых соответствует 0,25 акции. Преимущественное право выкупа GDR получают существующие держатели расписок, зафиксированные в реестре от 18 апреля 2008 года. Они смогут выкупить бумаги Х5 по следующей формуле: по две новые расписки на каждые девять имеющихся GDR.
К тому же акционеры Х5 смогут выкупить бумаги допэмиссии с существенной скидкой. Цена размещения определена на уровне $21,32 за GDR, что на 34% ниже рыночной стоимости расписок на момент закрытия торгов 21 апреля. Во вторник инвесторы весьма негативно отреагировали на "дисконт" нового выпуска: акции Х5 упали в цене почти на 13%. Между тем в компании объявленную цену считают вполне оправданной. "Это распространенная рыночная практика, когда существующим акционерам компании бумаги продаются с дисконтом в 30%", - заявил финансовый директор Х5 Евгений Корнилов.
Road-show началось во вторник и продлится до 2 мая. Е.Корнилов отметил, что если ко времени закрытия книги заявок допэмиссия не будет выкуплена полностью, то оставшиеся расписки будут проданы на рынке по более высокой цене. На покупку "Карусели" компании необходимо $970 млн. При этом 25% стоимости сети Х5 может оплатить своими GDR из расчета $33 за расписку, остальные 75% - деньгами.
Сейчас уставный капитал Х5 составляет 112 млн 711 тыс. акций, в ходе допэмиссии капитал компании будет увеличен на 18,4%. В выкупе новых GDR намерены принять участие все существующие акционеры Х5. Согласно релизу X5, мажоритарий группы - консорциум "Альфа-Групп" - официально подтвердил свое участие. После допэмиссии "Альфа" намерена сохранить в своих руках контроль над 48% акций Х5. Согласно схеме покупки GDR, "Альфа-Групп" получит право выкупить около 6 млн расписок, или 3,7% от увеличенного уставного капитала.
X5 Retail Group образована в мае 2006 года в результате слияния компаний "Пятерочка" и "Перекресток". На декабрь 2007 года включала 674 собственных магазина "Пятерочка", 179 "Перекрестков" и 15 гипермаркетов. Число франчайзинговых магазинов составляло 688 точек. Чистая выручка за 2007 год составила $5,32 млрд, EBITDA - $479 млн, чистая прибыль - $141 млн.
Решение о допэмиссии было принято 21 апреля на внеочередном собрании акционеров Х5 Retail Group, на котором обсуждались варианты финансирования сделки по приобретению компании Formata Holding, управляющей сетью "Карусель". Согласно условиям размещения, всего будет выпущено 48 млн 106 тыс. глобальных депозитарных расписок, каждая из которых соответствует 0,25 акции. Преимущественное право выкупа GDR получают существующие держатели расписок, зафиксированные в реестре от 18 апреля 2008 года. Они смогут выкупить бумаги Х5 по следующей формуле: по две новые расписки на каждые девять имеющихся GDR.
К тому же акционеры Х5 смогут выкупить бумаги допэмиссии с существенной скидкой. Цена размещения определена на уровне $21,32 за GDR, что на 34% ниже рыночной стоимости расписок на момент закрытия торгов 21 апреля. Во вторник инвесторы весьма негативно отреагировали на "дисконт" нового выпуска: акции Х5 упали в цене почти на 13%. Между тем в компании объявленную цену считают вполне оправданной. "Это распространенная рыночная практика, когда существующим акционерам компании бумаги продаются с дисконтом в 30%", - заявил финансовый директор Х5 Евгений Корнилов.
Road-show началось во вторник и продлится до 2 мая. Е.Корнилов отметил, что если ко времени закрытия книги заявок допэмиссия не будет выкуплена полностью, то оставшиеся расписки будут проданы на рынке по более высокой цене. На покупку "Карусели" компании необходимо $970 млн. При этом 25% стоимости сети Х5 может оплатить своими GDR из расчета $33 за расписку, остальные 75% - деньгами.
Сейчас уставный капитал Х5 составляет 112 млн 711 тыс. акций, в ходе допэмиссии капитал компании будет увеличен на 18,4%. В выкупе новых GDR намерены принять участие все существующие акционеры Х5. Согласно релизу X5, мажоритарий группы - консорциум "Альфа-Групп" - официально подтвердил свое участие. После допэмиссии "Альфа" намерена сохранить в своих руках контроль над 48% акций Х5. Согласно схеме покупки GDR, "Альфа-Групп" получит право выкупить около 6 млн расписок, или 3,7% от увеличенного уставного капитала.
X5 Retail Group образована в мае 2006 года в результате слияния компаний "Пятерочка" и "Перекресток". На декабрь 2007 года включала 674 собственных магазина "Пятерочка", 179 "Перекрестков" и 15 гипермаркетов. Число франчайзинговых магазинов составляло 688 точек. Чистая выручка за 2007 год составила $5,32 млрд, EBITDA - $479 млн, чистая прибыль - $141 млн.