"КИТ финанс" намерен секьюритизировать ипотечный портфель на $1 млрд
Банк "КИТ финанс" намерен осуществить секьюритизацию ипотечного портфеля на $1 млрд. Как пишет газета "Business&FM", первая сделка на $300 млн запланирована на начало весны.
Генеральный директор ИБ "КИТ финанс" Александр Винокуров в интервью "Прайм-ТАСС" отметил: "Наш портфель по ипотеке превышает $1,5 млрд. По крайней мере две трети этого портфеля мы готовы секьюритизировать".
Участники рынка уверены, что успешное рыночное размещение в нынешней ситуации можно будет отнести к категории чудес. Возможный выход для "КИТ финанса" — размещение по закрытой подписке. "Сейчас сделки по секьюритизации российских активов проходят довольно редко и преимущественно в формате закрытых размещений, когда основной объем выпуска распределяется среди нескольких организаторов или близких к ним инвесторов", — отметил директор группы структурированных продуктов банка ING Степан Амосов.
По словам эксперта, организаторы могут согласиться выкупить портфели секьюритизируемых активов и держать их до тех пор, пока ситуация на рынках капитала не стабилизируется и не появится возможность эти портфели рефинансировать.
"Сейчас стоимость заимствований на внешнем рынке очень высокая. В конце прошлого года она составляла LIBOR + 4–5% годовых, ставка LIBOR тогда достигала 5%. Сейчас про какие-то уровни говорить сложно. Многие банки, в том числе и наш, предпочитают отложить сделки до лучших времен", — говорит член правления Городского ипотечного банка Игорь Жигунов.
Генеральный директор ИБ "КИТ финанс" Александр Винокуров в интервью "Прайм-ТАСС" отметил: "Наш портфель по ипотеке превышает $1,5 млрд. По крайней мере две трети этого портфеля мы готовы секьюритизировать".
Участники рынка уверены, что успешное рыночное размещение в нынешней ситуации можно будет отнести к категории чудес. Возможный выход для "КИТ финанса" — размещение по закрытой подписке. "Сейчас сделки по секьюритизации российских активов проходят довольно редко и преимущественно в формате закрытых размещений, когда основной объем выпуска распределяется среди нескольких организаторов или близких к ним инвесторов", — отметил директор группы структурированных продуктов банка ING Степан Амосов.
По словам эксперта, организаторы могут согласиться выкупить портфели секьюритизируемых активов и держать их до тех пор, пока ситуация на рынках капитала не стабилизируется и не появится возможность эти портфели рефинансировать.
"Сейчас стоимость заимствований на внешнем рынке очень высокая. В конце прошлого года она составляла LIBOR + 4–5% годовых, ставка LIBOR тогда достигала 5%. Сейчас про какие-то уровни говорить сложно. Многие банки, в том числе и наш, предпочитают отложить сделки до лучших времен", — говорит член правления Городского ипотечного банка Игорь Жигунов.