ЛСР и ее акционеры привлекли $772 млн в ходе IPO, free float составил 12,5% - источник
ОАО "Группа ЛСР" и его акционеры привлекли в ходе публичного предложения акций (IPO) $772 млн, free float составил 12,5% (2,5% существующих акций и 10% - допэмиссия), сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в финансовых кругах.
По словам собеседника агентства, изначально планировалось продать 5% существующих акций, но затем было решено разместить только половину этого объема.
Как сообщалось ранее со ссылкой на источник, цена акций ЛСР, размещаемых в ходе IPO, была определена в размере $72,5 за одну акцию и $14,5 за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Таким образом, размещение прошло по середине суженного ценового диапазона - $70-75 за акцию и $14-15 за GDR. Капитализация компании составляет около $6,8 млрд.
Изначально диапазон цены акций был определен в $65-82,5 за акцию, за GDR - $13-16,5.
ЛСР размещает акции на РТС и ФБ ММВБ, глобальные депозитарные расписки - на LSE.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse и Deutsche Bank, совместными букраннерами - ABN Amro Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank, солидменеджером - "Уралсиб" (РТС: USBN).
Группа ЛСР основана в 1993 году, разделена на два дивизиона - девелопмент (35% выручки в 2006 году) и стройматериалы и строительные услуги (64%).
Девелоперский портфель группы включает 34 завершенных и 39 реализуемых проектов в основном в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Выручка группы в 2006 году составила 21,11 млрд рублей, в первом полугодии 2007 года - 16,06 млрд рублей. Объем активов на 30 июня 2007 года - 50,95 млрд рублей.
По словам собеседника агентства, изначально планировалось продать 5% существующих акций, но затем было решено разместить только половину этого объема.
Как сообщалось ранее со ссылкой на источник, цена акций ЛСР, размещаемых в ходе IPO, была определена в размере $72,5 за одну акцию и $14,5 за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Таким образом, размещение прошло по середине суженного ценового диапазона - $70-75 за акцию и $14-15 за GDR. Капитализация компании составляет около $6,8 млрд.
Изначально диапазон цены акций был определен в $65-82,5 за акцию, за GDR - $13-16,5.
ЛСР размещает акции на РТС и ФБ ММВБ, глобальные депозитарные расписки - на LSE.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse и Deutsche Bank, совместными букраннерами - ABN Amro Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank, солидменеджером - "Уралсиб" (РТС: USBN).
Группа ЛСР основана в 1993 году, разделена на два дивизиона - девелопмент (35% выручки в 2006 году) и стройматериалы и строительные услуги (64%).
Девелоперский портфель группы включает 34 завершенных и 39 реализуемых проектов в основном в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Выручка группы в 2006 году составила 21,11 млрд рублей, в первом полугодии 2007 года - 16,06 млрд рублей. Объем активов на 30 июня 2007 года - 50,95 млрд рублей.