ФСФР зарегистрировала итоги выпуска облигаций второй серии "Седьмого Континента"
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах выпуска неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 ОАО "Седьмой Континент" (Москва) на 7 млрд рублей. Об этом М2 сообщили в пресс-службе ФСФР.
Как ранее сообщала М2, облигационный займ ОАО "Седьмой Континент" (7 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая) 21 июня был полностью размещен на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке при высоком спросе со стороны инвесторов. Организатором, андеррайтером и платежным агентом является МДМ-Банк.
В ходе аукциона было подано 150 заявок на сумму свыше 9,200 млрд руб., 45% заявок поступило от зарубежных инвестиционных компаний и банков. В результате конкурса было удовлетворено 113 заявок от инвесторов, а ставка первого купона определена на уровне 7,8% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 7,95% годовых.
Срок обращения бумаг составляет 1820 дней (5 лет). По выпуску предусмотрена выплата 10 купонов и 2 опциона пут. Купонный доход выплачиваются 2 раза в год, ставка 1-6 купонов определена на конкурсе и составляет 7,8% годовых, ставка 7-10 купонов определяются эмитентом.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, будут направлены эмитентом на осуществление инвестиций в развитие сети супермаркетов и гипермаркетов компании.
Согласно кредитному обзору МДМ-Банка, подготовленному к размещению облигаций,
В синдикате по размещению выпуска облигаций ОАО "Седьмой Континент" приняли участие "Дойче Банк", "УРСА Банк", "Банк Сосьете Женераль Восток", Банк "Ренессанс Капитал", ВТБ, "Райффайзенбанк", WestLB – в качестве со-организаторов, а также ВТБ24, Коммерцбанк, "ИНГ Банк", CSFB, "БИНБАНК", "Московский банк реконструкции и развития", "Велес Капитал", "Липецккомбанк".
ОАО "Седьмой Континент" основано в 1994 году и является международной розничной торговой сетью, одним из ведущих торговых операторов в России. Компания осуществляет деятельность в двух основных форматах: супермаркеты и гипермаркеты. По состоянию на 31 декабря 2006 года магазины сети расположены в Москве и Московской области (107 супермаркетов и 2 гипермаркета), Калининграде и Калининградской области (11 супермаркетов), Санкт-Петербурге (1 гипермаркет), Рязани (1 гипермаркет) и Минске, Республика Беларусь (1 гипермаркет). Чистая выручка Компании в соответствии с аудированной консолидированной отчетностью по МСФО в 2006 году составила $957,7 млн., чистая прибыль $67,6 млн.
Как ранее сообщала М2, облигационный займ ОАО "Седьмой Континент" (7 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая) 21 июня был полностью размещен на Фондовой бирже ММВБ по открытой подписке при высоком спросе со стороны инвесторов. Организатором, андеррайтером и платежным агентом является МДМ-Банк.
В ходе аукциона было подано 150 заявок на сумму свыше 9,200 млрд руб., 45% заявок поступило от зарубежных инвестиционных компаний и банков. В результате конкурса было удовлетворено 113 заявок от инвесторов, а ставка первого купона определена на уровне 7,8% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 7,95% годовых.
Срок обращения бумаг составляет 1820 дней (5 лет). По выпуску предусмотрена выплата 10 купонов и 2 опциона пут. Купонный доход выплачиваются 2 раза в год, ставка 1-6 купонов определена на конкурсе и составляет 7,8% годовых, ставка 7-10 купонов определяются эмитентом.
Средства, привлеченные в ходе размещения облигаций, будут направлены эмитентом на осуществление инвестиций в развитие сети супермаркетов и гипермаркетов компании.
Согласно кредитному обзору МДМ-Банка, подготовленному к размещению облигаций,
В синдикате по размещению выпуска облигаций ОАО "Седьмой Континент" приняли участие "Дойче Банк", "УРСА Банк", "Банк Сосьете Женераль Восток", Банк "Ренессанс Капитал", ВТБ, "Райффайзенбанк", WestLB – в качестве со-организаторов, а также ВТБ24, Коммерцбанк, "ИНГ Банк", CSFB, "БИНБАНК", "Московский банк реконструкции и развития", "Велес Капитал", "Липецккомбанк".
ОАО "Седьмой Континент" основано в 1994 году и является международной розничной торговой сетью, одним из ведущих торговых операторов в России. Компания осуществляет деятельность в двух основных форматах: супермаркеты и гипермаркеты. По состоянию на 31 декабря 2006 года магазины сети расположены в Москве и Московской области (107 супермаркетов и 2 гипермаркета), Калининграде и Калининградской области (11 супермаркетов), Санкт-Петербурге (1 гипермаркет), Рязани (1 гипермаркет) и Минске, Республика Беларусь (1 гипермаркет). Чистая выручка Компании в соответствии с аудированной консолидированной отчетностью по МСФО в 2006 году составила $957,7 млн., чистая прибыль $67,6 млн.