Mirax Group поделилась акциями с менеджерами и переносит IPO на год
Владелец Mirax Group Сергей Полонский решил поделиться с менеджерами долей в компании. Как пишет "Коммерсант", члены совета директоров Дмитрий Луценко, Максим Привезенцев, Алексей Адикаев и Максим Темников получили опцион на выкуп 5% в течение двух с половиной лет. Одновременно группа решила отложить готовящееся IPO минимум на год – чтобы увеличить свою стоимость до $10 млрд.
Mirax Group сообщила во вторник об учреждении ООО "Миракс групп", 85% долей в котором принадлежит ООО "Миракс", 15% – кипрской Heroten Holdings Limited. Речь идет о запуске опционной программы, пояснил С.Полонский. По его словам, ранее 90% Mirax Group принадлежало ему, а 10% – его партнеру Артуру Кириленко. Теперь пакет С.Полонского снизился до 85%, пакет А.Кириленко пока остается прежним, а 5% получили члены правления компании Д.Луценко, М.Привезенцев, А.Адикаев и М.Темников. Они подтвердили наличие опционной программы, но от подробных комментариев отказались. С.Полонский добавил, что 5% разделены между менеджерами "не в равных долях", а срок реализации опциона – два с половиной года. Финансовые условия опциона он комментировать отказался.
По словам С.Полонского, Mirax решила отказаться от IPO. "С частным размещением вопрос подвешен, на 90% его не будет", – уточнил предприниматель. В конце прошлого года Mirax объявила о намерении предложить инвесторам до 20% акций подразделения MRC Mirax Skyscrapers за $300 млн, а в начале года вела переговоры с инвестбанком Credit Swiss First Boston.
Отказ от публичного размещения член правления Mirax Д.Луценко объясняет желанием компании увеличить стоимость: "Компания быстро растет – рано фиксировать ее стоимость". Источник, близкий к Mirax, оценивает текущую стоимость группы в $7 млрд и рассчитывает, что через год она вырастет до $10 млрд. Тогда инвесторам будет предложено 15-20% компании, говорит он.
"А пока нам и так есть откуда привлекать деньги: у нас много банков-партнеров",– говорит С.Полонский. По словам зампреда правления Mirax Андрея Клецко, соотношение долг/EBITDA у компании – около 1 по итогам 2006 года. Это примерно соответствует долговой нагрузке группы ПИК (0,85). По оценке аналитика "Тройки Диалог" Михаила Ганелина, Mirax может привлечь до $750 млн кредитов.
Mirax Group не первая девелоперская компания, которая запустила опционную программу. "Система-Галс" планирует продать менеджерам 5,7% акций рыночной стоимостью $166,24 млн, а группа ПИК – до 2% стоимостью более $200 млн. Аналитик МДМ-банка Елена Морозова считает, что запуск опционной программы свидетельствует о желании С.Полонского отойди от операционного управления компанией и больше заниматься стратегическими вопросами.
Mirax Group основана в 1994 году. Портфель – около 5 млн кв. м. Самые известные проекты – башня "Федерация" и "Миракс-Плаза". По предварительным данным, выручка в 2006 году по US GAAP – $550 млн, EBITDA – $237 млн.
Mirax Group сообщила во вторник об учреждении ООО "Миракс групп", 85% долей в котором принадлежит ООО "Миракс", 15% – кипрской Heroten Holdings Limited. Речь идет о запуске опционной программы, пояснил С.Полонский. По его словам, ранее 90% Mirax Group принадлежало ему, а 10% – его партнеру Артуру Кириленко. Теперь пакет С.Полонского снизился до 85%, пакет А.Кириленко пока остается прежним, а 5% получили члены правления компании Д.Луценко, М.Привезенцев, А.Адикаев и М.Темников. Они подтвердили наличие опционной программы, но от подробных комментариев отказались. С.Полонский добавил, что 5% разделены между менеджерами "не в равных долях", а срок реализации опциона – два с половиной года. Финансовые условия опциона он комментировать отказался.
По словам С.Полонского, Mirax решила отказаться от IPO. "С частным размещением вопрос подвешен, на 90% его не будет", – уточнил предприниматель. В конце прошлого года Mirax объявила о намерении предложить инвесторам до 20% акций подразделения MRC Mirax Skyscrapers за $300 млн, а в начале года вела переговоры с инвестбанком Credit Swiss First Boston.
Отказ от публичного размещения член правления Mirax Д.Луценко объясняет желанием компании увеличить стоимость: "Компания быстро растет – рано фиксировать ее стоимость". Источник, близкий к Mirax, оценивает текущую стоимость группы в $7 млрд и рассчитывает, что через год она вырастет до $10 млрд. Тогда инвесторам будет предложено 15-20% компании, говорит он.
"А пока нам и так есть откуда привлекать деньги: у нас много банков-партнеров",– говорит С.Полонский. По словам зампреда правления Mirax Андрея Клецко, соотношение долг/EBITDA у компании – около 1 по итогам 2006 года. Это примерно соответствует долговой нагрузке группы ПИК (0,85). По оценке аналитика "Тройки Диалог" Михаила Ганелина, Mirax может привлечь до $750 млн кредитов.
Mirax Group не первая девелоперская компания, которая запустила опционную программу. "Система-Галс" планирует продать менеджерам 5,7% акций рыночной стоимостью $166,24 млн, а группа ПИК – до 2% стоимостью более $200 млн. Аналитик МДМ-банка Елена Морозова считает, что запуск опционной программы свидетельствует о желании С.Полонского отойди от операционного управления компанией и больше заниматься стратегическими вопросами.
Mirax Group основана в 1994 году. Портфель – около 5 млн кв. м. Самые известные проекты – башня "Федерация" и "Миракс-Плаза". По предварительным данным, выручка в 2006 году по US GAAP – $550 млн, EBITDA – $237 млн.