"Дочка" Газпромбанка 29 мая начинает road show ипотечных евробондов на 200 млн евро
Москва. 25 мая. ИНТЕРФАКс-АФИ - Дочерний банк Газпромбанка - "Совфинтрейд" во вторник, 29 мая, начинает road show еврооблигаций, обеспеченных пулом ипотечных кредитов, на 200 млн евро, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник в банковских кругах.
По его словам, объем транша "А" составит 170,5 млн евро, транша "В" -312 млн рублей и транша "C" - 329 млн рублей.
Прайсинг ожидается 8 июня.
Организаторами выпуска выступают Barclays и Газпромбанк.
Первую сделку по секьюритизации ипотеки "дочка" Газпромбанка провела в конце декабря. Банк разместил евробонды на 168 млн евро.
Транш "А" на 140,9 млн евро был размещен под ставку EURIBOR+1,3% годовых, транш "B" на 518 млн рублей - под 8% годовых, транш "С" на 346 млн рублей - под 11% годовых. Срок погашения нот - 2046 год.
Банк "Совфинтрейд" был создан в 1994 году, входит в межрегиональную банковскую группу газовой промышленности, членами которой также являются Газпромбанк и ряд других кредитных организаций. В число его клиентов входят, в частности, ОАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт".
Банк "Совфинтрейд" по итогам первого квартала 2007 года занял 129-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА", Газпромбанк - 2-е место.
По его словам, объем транша "А" составит 170,5 млн евро, транша "В" -312 млн рублей и транша "C" - 329 млн рублей.
Прайсинг ожидается 8 июня.
Организаторами выпуска выступают Barclays и Газпромбанк.
Первую сделку по секьюритизации ипотеки "дочка" Газпромбанка провела в конце декабря. Банк разместил евробонды на 168 млн евро.
Транш "А" на 140,9 млн евро был размещен под ставку EURIBOR+1,3% годовых, транш "B" на 518 млн рублей - под 8% годовых, транш "С" на 346 млн рублей - под 11% годовых. Срок погашения нот - 2046 год.
Банк "Совфинтрейд" был создан в 1994 году, входит в межрегиональную банковскую группу газовой промышленности, членами которой также являются Газпромбанк и ряд других кредитных организаций. В число его клиентов входят, в частности, ОАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт".
Банк "Совфинтрейд" по итогам первого квартала 2007 года занял 129-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА", Газпромбанк - 2-е место.