АИЖК полностью разместило ипотечные облигации на 3,3 млрд рублей

Четверг, 24 мая 2007 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" (SPV-компания ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", АИЖК) полностью разместило выпуск ипотечных облигаций на 3,3 млрд рублей, говорится в пресс-релизе АИЖК.

Выпуск ипотечных облигаций состоит из трех траншей. Размещение старшего транша бумаг класса "А" на 2,9 млрд проходило в среду на ФБ ММВБ по открытой подписке. По результатам конкурса ставка фиксированного купона была установлена в размере 6,94%. Доходность облигаций к погашению составила 7,12% годовых.

В ходе конкурса по инвесторами было подано более 50 заявок на общую сумму 8,1 млрд рублей. Таким образом, спрос превысил предложение в 2,8 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 6,40% до 7,25% годовых. Это первый структурированный выпуск ипотечных облигаций, номинированный в рублях, размещаемый по открытой подписке и предлагаемый широкому кругу инвесторов, отмечается в пресс-релизе.

Младшие транши были размещены по закрытой подписке. Покупателями облигаций класса "Б" в количестве 264 тыс. штук номиналом 1 тыс. рублей стали Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и АИЖК. Ипотечные бумаги класса "В" в количестве 130 тыс. 796 штук были выкуплены АИЖК по номиналу.

Юридический срок погашения всех выпусков - 15 февраля 2039 года.

Облигации обеспечены одним ипотечным покрытием в размере 7,85 млрд рублей. Сервисное обслуживание закладных, входящих в ипотечное покрытие, осуществляет АИЖК, специализированным депозитарием назначен Газпромбанк, резервным специализированным депозитарием - ЗАО "Депозитарная компания "Регион".

Организатором выпуска облигаций назначен Ситибанк.

Акционерами ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК" выступают 2 нидерландских фонда.

Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов.

Основной источник финансирования АИЖК - размещение облигаций, обеспеченных гарантиями правительства РФ.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 339
Рубрика: Недвижимость
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Октябрь 2017: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru