ФСФР зарегистрировала первый выпуск ипотечных облигаций АИЖК на 3,294 млрд рублей
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) России зарегистрировала выпуск процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса А, класса Б, класса В и проспект процентных документарных неконвертируемых облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя класса А и Б закрытого акционерного общества "Первый ипотечный агент АИЖК". Об этом М2 сообщили в пресс-службе ФСФР.
Как ранее сообщала М2, ипотечные облигации АИЖК на общую сумму почти 3,3 млрд руб. будут размещаться одновременно тремя траншами с разными уровнями риска, предполагающего различную доходность бумаг. На российском рынке это будет первая полноценная сделка по рублевой секьюритизации ипотеки.
Облигации класса "А" (старший транш) в количестве 2,9 млн. штук номиналом 1000 рублей (общий объем 2,9 млрд руб) каждая будут размещаться по открытой подписке по номиналу с конкурсом по купону. Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с 15 августа 2007 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-63079-Н.
Облигации класса "Б" (второй транш) размещаются по закрытой подписке в количестве 264 тыс. штук номиналом 1000 рублей каждая (объем – 264 млн руб). Потенциальные покупатели облигаций - Европейский Банк Реконструкции и Развития и ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска также осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с даты полного погашения облигаций класса "А". Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-63079-Н.
Облигации класса "В" (младший транш) размещаются в количестве 130 тыс. 794 штук номиналом 1000 рублей каждая, по закрытой подписке (объем – 130 млн. 794 тыс.). Потенциальный покупатель облигаций - АИЖК. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с даты полного погашения облигаций класса "Б". Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-63079-Н.
Выплата процентного дохода по облигациям трех выпусков осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года. Срок погашения облигаций всех выпусков - не позднее 15 февраля 2039 года. Облигации класса "А", "Б" и "В" обеспечиваются одним ипотечным покрытием в размере 7,85 млрд. рублей. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, номинированные в российских рублях, удостоверенные закладными и выданные в соответствии со стандартами АИЖК в 55 регионах России.
ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК", созданное в соответствии с законом "Об ипотечных ценных бумагах", является специализированным ипотечным агентом Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) которое продало ему пул ипотечных кредитов. Акционерами эмитента являются 2 фонда, созданных в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента назначено ООО "ТМФ РУС". Бухгалтерский учет эмитента осуществляет ООО "РМА Сервис". Организатор выпуска облигаций - ЗАО КБ "Ситибанк".
Сервисное обслуживание закладных, входящих в ипотечное покрытие, осуществляет ОАО "АИЖК". Специализированным депозитарием назначен ЗАО "КБ "Газпромбанк", резервным специализированным депозитарием - ЗАО "Депозитарная компания "РЕГИОН"". Платежным агентом эмитента назначено ЗАО КБ "Ситибанк", расчетным агентом эмитента - Ситибанк Н.А., Лондонское отделение.
Как ранее сообщала М2, ипотечные облигации АИЖК на общую сумму почти 3,3 млрд руб. будут размещаться одновременно тремя траншами с разными уровнями риска, предполагающего различную доходность бумаг. На российском рынке это будет первая полноценная сделка по рублевой секьюритизации ипотеки.
Облигации класса "А" (старший транш) в количестве 2,9 млн. штук номиналом 1000 рублей (общий объем 2,9 млрд руб) каждая будут размещаться по открытой подписке по номиналу с конкурсом по купону. Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с 15 августа 2007 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-63079-Н.
Облигации класса "Б" (второй транш) размещаются по закрытой подписке в количестве 264 тыс. штук номиналом 1000 рублей каждая (объем – 264 млн руб). Потенциальные покупатели облигаций - Европейский Банк Реконструкции и Развития и ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию". Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска также осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с даты полного погашения облигаций класса "А". Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-63079-Н.
Облигации класса "В" (младший транш) размещаются в количестве 130 тыс. 794 штук номиналом 1000 рублей каждая, по закрытой подписке (объем – 130 млн. 794 тыс.). Потенциальный покупатель облигаций - АИЖК. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года, начиная с даты полного погашения облигаций класса "Б". Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-03-63079-Н.
Выплата процентного дохода по облигациям трех выпусков осуществляется частями, 15 числа каждого месяца мая, августа, ноября и февраля каждого года. Срок погашения облигаций всех выпусков - не позднее 15 февраля 2039 года. Облигации класса "А", "Б" и "В" обеспечиваются одним ипотечным покрытием в размере 7,85 млрд. рублей. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, номинированные в российских рублях, удостоверенные закладными и выданные в соответствии со стандартами АИЖК в 55 регионах России.
ЗАО "Первый ипотечный агент АИЖК", созданное в соответствии с законом "Об ипотечных ценных бумагах", является специализированным ипотечным агентом Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) которое продало ему пул ипотечных кредитов. Акционерами эмитента являются 2 фонда, созданных в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента назначено ООО "ТМФ РУС". Бухгалтерский учет эмитента осуществляет ООО "РМА Сервис". Организатор выпуска облигаций - ЗАО КБ "Ситибанк".
Сервисное обслуживание закладных, входящих в ипотечное покрытие, осуществляет ОАО "АИЖК". Специализированным депозитарием назначен ЗАО "КБ "Газпромбанк", резервным специализированным депозитарием - ЗАО "Депозитарная компания "РЕГИОН"". Платежным агентом эмитента назначено ЗАО КБ "Ситибанк", расчетным агентом эмитента - Ситибанк Н.А., Лондонское отделение.