Сбербанк снизил ориентир доходности субординированных евробондов до 5,125-5,375%

Четверг, 18 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Это финальный ориентир доходности, закрытие книги заявок и определение цены размещения ожидается сегодня", - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг банк установил ориентир доходности около 5,5% годовых. В среду "Прайм" со ссылкой на источник, знакомый с условиями сделки, сообщал, что Сбербанк рассчитывает до конца текущей недели разместить субординированные евробонды в объеме до двух миллиардов долларов.

Организаторами указанного выпуска еврооблигаций являются HSBC, JPMorgan и "Сбербанк КИБ".

Кроме того, во вторник Сбербанк начал встречи с инвесторами по размещению классических еврооблигаций в Европе и США.

В последний раз Сбербанк выходил на внешний рынок заимствований в июне текущего года, разместив 7-летние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 5,18% годовых. Книга заявок тогда была переподписана более чем в три раза, превысив 3 миллиарда долларов.

В конце января - начале февраля 2012 года Сбербанк первым из российских эмитентов вышел на рынок еврооблигаций, разместив пятилетний транш на 1 миллиард долларов под 4,95% годовых и десятилетний транш в объеме 750 миллионов долларов под 6,125% годовых. В августе банк доразместил пятилетний транш на 300 миллионов долларов с доходностью 3,95% годовых.

В феврале текущего года крупнейший российский банк разместил еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, в объеме 410 миллионов со ставкой купона 3,1% годовых, срок обращения выпуска составил 3,5 года.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 477
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru