Газпромбанк снизил ориентир доходности субординированных евробондов до 8-8,25%
"Закрытие книги заявок и прайсинг ожидаются в пятницу", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщал "Прайм", Газпромбанк 16 октября начал встречи с инвесторами в Европе и Азии по размещению этих евробондов. Банк планирует включить запланированный субординированный заем в расчет собственных средств (капитала), классифицируя его как часть капитала второго уровня.
Запланированный выпуск ценных бумаг предусматривает механизм некумулятивного прекращения обязательств по выплате купонов, который банк может использовать по своему усмотрению, и механизм обязательной кумулятивной отсрочки выплат по купонам и/или по основному долгу в соответствии с требованиями Банка России.
В соответствии с предварительными условиями выпуска, после первого колл-опциона, срок исполнения которого наступит в апреле 2018 года, ставка купона на каждые последующие пять лет будет устанавливаться в зависимости от ставки пятилетних гособлигаций США (US Treasury).
Организаторами road-show и размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, а также дочерняя компания Газпромбанка - GPB-Financial Services Ltd.
Первым российским банком, разместившим бессрочные бонды, стал ВТБ , который в конце июля текущего года разместил бессрочные субординированные еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 9,5% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет. Сумма была полностью зачислена в капитал первого уровня. Спрос на бессрочные евробонды со стороны инвесторов составил 1,7 миллиарда долларов.
Газпромбанк в последний раз выходил на рынок еврооблигаций в сентябре текущего года, разместив трехлетние бумаги, номинированные в рублях, в объеме 15 миллиардов с доходностью 8,625%.
Ранее, в июле, банк разместил трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, в объеме 500 миллионов под 3,375% годовых. В текущем году банк также разместил пятилетние еврооблигации (LPN) в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 5,625% годовых (в мае) и семилетние субординированные еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 7,25% годовых (в апреле). Кроме того, в июне банк разместил еврокоммерческие бумаги (ECP) в объеме 400 миллионов долларов с доходностью 3,75% годовых.
Как ранее сообщал "Прайм", Газпромбанк 16 октября начал встречи с инвесторами в Европе и Азии по размещению этих евробондов. Банк планирует включить запланированный субординированный заем в расчет собственных средств (капитала), классифицируя его как часть капитала второго уровня.
Запланированный выпуск ценных бумаг предусматривает механизм некумулятивного прекращения обязательств по выплате купонов, который банк может использовать по своему усмотрению, и механизм обязательной кумулятивной отсрочки выплат по купонам и/или по основному долгу в соответствии с требованиями Банка России.
В соответствии с предварительными условиями выпуска, после первого колл-опциона, срок исполнения которого наступит в апреле 2018 года, ставка купона на каждые последующие пять лет будет устанавливаться в зависимости от ставки пятилетних гособлигаций США (US Treasury).
Организаторами road-show и размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, а также дочерняя компания Газпромбанка - GPB-Financial Services Ltd.
Первым российским банком, разместившим бессрочные бонды, стал ВТБ , который в конце июля текущего года разместил бессрочные субординированные еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 9,5% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет. Сумма была полностью зачислена в капитал первого уровня. Спрос на бессрочные евробонды со стороны инвесторов составил 1,7 миллиарда долларов.
Газпромбанк в последний раз выходил на рынок еврооблигаций в сентябре текущего года, разместив трехлетние бумаги, номинированные в рублях, в объеме 15 миллиардов с доходностью 8,625%.
Ранее, в июле, банк разместил трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, в объеме 500 миллионов под 3,375% годовых. В текущем году банк также разместил пятилетние еврооблигации (LPN) в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 5,625% годовых (в мае) и семилетние субординированные еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 7,25% годовых (в апреле). Кроме того, в июне банк разместил еврокоммерческие бумаги (ECP) в объеме 400 миллионов долларов с доходностью 3,75% годовых.