Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Газпромбанк снизил ориентир доходности субординированных евробондов до 8-8,25%

Газпромбанк снизил ориентир доходности субординированных евробондов до 8-8,25%

Четверг, 18 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Закрытие книги заявок и прайсинг ожидаются в пятницу", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал "Прайм", Газпромбанк 16 октября начал встречи с инвесторами в Европе и Азии по размещению этих евробондов. Банк планирует включить запланированный субординированный заем в расчет собственных средств (капитала), классифицируя его как часть капитала второго уровня.

Запланированный выпуск ценных бумаг предусматривает механизм некумулятивного прекращения обязательств по выплате купонов, который банк может использовать по своему усмотрению, и механизм обязательной кумулятивной отсрочки выплат по купонам и/или по основному долгу в соответствии с требованиями Банка России.

В соответствии с предварительными условиями выпуска, после первого колл-опциона, срок исполнения которого наступит в апреле 2018 года, ставка купона на каждые последующие пять лет будет устанавливаться в зависимости от ставки пятилетних гособлигаций США (US Treasury).

Организаторами road-show и размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, а также дочерняя компания Газпромбанка - GPB-Financial Services Ltd.

Первым российским банком, разместившим бессрочные бонды, стал ВТБ , который в конце июля текущего года разместил бессрочные субординированные еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 9,5% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет. Сумма была полностью зачислена в капитал первого уровня. Спрос на бессрочные евробонды со стороны инвесторов составил 1,7 миллиарда долларов.

Газпромбанк в последний раз выходил на рынок еврооблигаций в сентябре текущего года, разместив трехлетние бумаги, номинированные в рублях, в объеме 15 миллиардов с доходностью 8,625%.

Ранее, в июле, банк разместил трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, в объеме 500 миллионов под 3,375% годовых. В текущем году банк также разместил пятилетние еврооблигации (LPN) в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 5,625% годовых (в мае) и семилетние субординированные еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 7,25% годовых (в апреле). Кроме того, в июне банк разместил еврокоммерческие бумаги (ECP) в объеме 400 миллионов долларов с доходностью 3,75% годовых.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 365
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

15: 40
Банк «ФК Открытие» предлагает оформить новые кобрендовые дебетовые карты |
15: 20
Власти Татарстана создают организацию для компенсации потерь вкладчикам проблемных банков |
15: 20
Кудрин: ЦБ мог бы понизить ключевую ставку до 8,5% до конца года |
15: 00
Зампредом правления банка «Траст» назначен Дмитрий Варешин |
12: 40
Высокоскоростной Wi-Fi доступен во Внуково |
11: 42
Денежная база РФ в узком определении за неделю уменьшилась на 1,1 млрд рублей |
10: 00
Бизнесмены выступают против отмены аудиторской тайны |
10: 00
ЦБ вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов Спурт Банка |
09: 00
Владпромбанк остался без лицензии |
08: 40
Международный Строительный Банк лишился лицензии |
07: 00
Банк «Югра» восстановил работу всех сервисов после сбоя |
18: 20
НБУ: у российских банков нет будущего на Украине |
18: 20
Операторы будут проверять покупателей сим-карт через государственные базы данных |
17: 20
Алексей Кудрин вновь избран главой набсовета Московской биржи |
15: 20
Акционеры Московской биржи утвердили выплату дивидендов за 2016 год в размере 17,5 млрд рублей |
14: 40
Бюджет РФ получит 150 млрд рублей дивидендов госкомпаний за 2016 год |
14: 40
ЦБ не планирует выходить из капитала Московской биржи в ближайшее время |
14: 40
RAEX присвоил МТС Банку рейтинг «ruВВВ» по новой методологии |
14: 20
Разрисованный гуашью мужчина напал на центр МФО в Астрахани |
13: 40
Официальные курсы доллара и евро прибавили по 66 копеек |
13: 20
Хоум Кредит Банк запустит магазин товаров в рассрочку |
13: 20
АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка «Образование» |
13: 00
Банкиры говорят о росте хищений средств со счетов юрлиц через суды |
13: 00
В Минздраве заявили об отсутствии решений об изменении взносов на ОМС для безработных |
12: 40
Дворкович назвал 60 рублей за доллар равновесным курсом |
12: 00
Счетная палата выступает за введение госконтроля за «подозрительными» банкротствами |
10: 20
Фондовые торги в России открылись в минусе |
10: 20
Сооснователи QIWI купили долю в Энергомашбанке |
10: 00
Alibaba запускает в России свой платежный сервис Alipay |
09: 40
Alibaba запускает ва России свой платежный сервис Alipay |
08: 40
Мировые цены на нефть по итогам торгов среды изменились разнонаправленно |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003