Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Газпромбанк снизил ориентир доходности субординированных евробондов до 8-8,25%

Газпромбанк снизил ориентир доходности субординированных евробондов до 8-8,25%

Четверг, 18 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Закрытие книги заявок и прайсинг ожидаются в пятницу", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал "Прайм", Газпромбанк 16 октября начал встречи с инвесторами в Европе и Азии по размещению этих евробондов. Банк планирует включить запланированный субординированный заем в расчет собственных средств (капитала), классифицируя его как часть капитала второго уровня.

Запланированный выпуск ценных бумаг предусматривает механизм некумулятивного прекращения обязательств по выплате купонов, который банк может использовать по своему усмотрению, и механизм обязательной кумулятивной отсрочки выплат по купонам и/или по основному долгу в соответствии с требованиями Банка России.

В соответствии с предварительными условиями выпуска, после первого колл-опциона, срок исполнения которого наступит в апреле 2018 года, ставка купона на каждые последующие пять лет будет устанавливаться в зависимости от ставки пятилетних гособлигаций США (US Treasury).

Организаторами road-show и размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, а также дочерняя компания Газпромбанка - GPB-Financial Services Ltd.

Первым российским банком, разместившим бессрочные бонды, стал ВТБ , который в конце июля текущего года разместил бессрочные субординированные еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 9,5% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет. Сумма была полностью зачислена в капитал первого уровня. Спрос на бессрочные евробонды со стороны инвесторов составил 1,7 миллиарда долларов.

Газпромбанк в последний раз выходил на рынок еврооблигаций в сентябре текущего года, разместив трехлетние бумаги, номинированные в рублях, в объеме 15 миллиардов с доходностью 8,625%.

Ранее, в июле, банк разместил трехлетние бумаги, номинированные в швейцарских франках, в объеме 500 миллионов под 3,375% годовых. В текущем году банк также разместил пятилетние еврооблигации (LPN) в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 5,625% годовых (в мае) и семилетние субординированные еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 7,25% годовых (в апреле). Кроме того, в июне банк разместил еврокоммерческие бумаги (ECP) в объеме 400 миллионов долларов с доходностью 3,75% годовых.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 370
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 40
Осужденная экс-глава Внешпромбанка Лариса Маркус признана банкротом |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 20 копеек, евро — вырос на 9 |
13: 20
Глава Роскомнадзора назвал основание для возможной блокировки Telegram в России |
12: 40
В четверти регионов РФ ситуация с ОСАГО значительно улучшилась, в четверти — резко ухудшилась |
12: 20
Концепция индивидуального пенсионного капитала внесена в правительство |
12: 00
Курс доллара на Московской бирже опустился до 56 рублей |
11: 20
Бренд банка «Таврический» будет ликвидирован |
11: 00
Совкомбанк понизил ставки по вкладам в рублях |
10: 40
Рубль заметно укрепился на открытии торгов |
09: 20
Банки внедряют в банкоматах идентификацию клиентов по лицу |
09: 20
Всемирный банк: ЦБ РФ сможет добиться более существенного снижения инфляции за два-три года |
09: 00
СМИ: Минфин предлагает платить фиксированную выплату к пенсии из бюджета |
08: 00
Курс доллара и евро на 25 мая |
16: 40
Почта Банк ввел новую методику по оценке уровня удовлетворенности клиентов |
15: 00
На голосование о сносе пятиэтажек подали более 20 судебных исков |
14: 40
ЦБ: россияне в марте увеличили чистый спрос на наличную иностранную валюту на 26% |
14: 20
RAEX присвоило банку «Юнистрим» рейтинг «ruBBB+» по новой методологии |
14: 00
ОТП Банк запустил бота в Telegram |
13: 40
Глава Минкомсвязи не видит предпосылок для блокировки Telegram в России |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 28 копеек, евро — на 70 |
13: 20
Банк России отозвал лицензию на ОСАГО у «ВТБ Страхования» |
13: 20
Медведев: доля ненефтегазовых доходов бюджета достигла 2/3 от всех поступлений |
13: 20
Силуанов заявил о популярности рубля среди иностранных инвесторов |
13: 00
В России создается защищенный аналог Skype |
12: 20
В финансовой неграмотности признались 46% россиян |
12: 20
Проект закона о запрете анонимности в мессенджерах внесен в Госдуму |
11: 00
В России активизировалась новая схема вывода активов с помощью судов |
10: 40
Курс евро ушел ниже 63 рублей на открытии торгов |
10: 00
Банки с базовой лицензией могут освободить от отчетности по МСФО и обязательного аудита |
09: 40
МФО стали применять визуальные проверки с выездом на дом к клиентам |
09: 40
Страховщики к концу 2017 года откажутся от сканов документов при продаже е-ОСАГО |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003