Газпромбанк может разместить бессрочные субординированные евробонды под 8,5-9%
Как ранее сообщал "Прайм", Газпромбанк 16 октября начал встречи с инвесторами в Европе и Азии по размещению указанных евробондов.
"Банк планирует разместить евробонды в объеме бенчмарк с возможной выплатой доходности по купону через каждые 5,5 лет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после колл-опицона ставка купона будет определяться в зависимости от ставки пятилетних гособлигаций США (US Treasury).
Организаторами road-show и размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, а также дочерняя компания Газпромбанка - GPB-Financial Services Ltd.
"Банк планирует разместить евробонды в объеме бенчмарк с возможной выплатой доходности по купону через каждые 5,5 лет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после колл-опицона ставка купона будет определяться в зависимости от ставки пятилетних гособлигаций США (US Treasury).
Организаторами road-show и размещения выступают Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC, а также дочерняя компания Газпромбанка - GPB-Financial Services Ltd.