S&P: выпуск «вечных» бондов не окажет влияния на рейтинги ВТБ

Среда, 1 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Выпуск «вечных» бондов не окажет влияния на рейтинги ВТБ, полагают аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor’s.

«Агентство Standard & Poor’s не будет оценивать данный выпуск. Выпуск этих ценных бумаг (часть уставного капитала) не повлияет на рейтинги ВТБ», — цитирует «Прайм» сообщение S&P, распространенное во вторник.

Бессрочные субординированные евробонды сочетают свойства привилегированных акций (неограниченный срок обращения) и обычных субординированных облигаций (фиксированная/плавающая ставка купона). Подобные сделки распространены на западных рынках. ВТБ будет первым на российском рынке, кто опробует этот инструмент.

На минувшей неделе госбанк разместил бессрочные еврооблигации в объеме 1 млрд долларов под 9,5% годовых. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 года. При этом источник в банке говорил агентству «Прайм», что сделка увеличит достаточность капитала по МСФО почти на 1 процентный пункт после включения их в капитал первого уровня.

ВТБ закончил I квартал с показателем достаточности капитала первого уровня по базельским стандартам в 9,6% против 9% на начало года. Банк ожидает роста этого показателя до не менее чем 10% по итогам года. Норматив достаточности капитала ВТБ по российским стандартам на 1 июля составлял 11,89% против 11,24% на начало года.

Зампред ВТБ Герберт Моос говорил, что сделка удовлетворяет требованиям Банка России, «Базеля», МСФО и рейтинговых агентств. По его словам, она не приведет к «разводнению» капитала и позволит снизить стоимость капитала для группы ВТБ.

Рейтинговое агентство также сообщило, что, согласно его методике, полученные средства будут полностью зачислены в капитал первого уровня ВТБ, так как объем размещения не превышает 33% капитала банка, составлявшего на 1 июля 463 млрд рублей.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 260
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru