Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Сбербанк доразместил 10-летние евробонды на 750 млн долларов

Сбербанк доразместил 10-летние евробонды на 750 млн долларов

Пятница, 20 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Российский Сбербанк провел в четверг вечером доразмещение еврооблигаций с десятилетним сроком погашения объемом 750 млн долларов с исторически низкой доходностью в 5%. Об этом сообщили РИА Новости в пятницу в одном из банков-организаторов доразмещения — британском Barclays.
Доразмещение было проведено с нулевой премией к текущим уровням еврооблигаций Сбербанка.
Цена доразмещения составила 108,438% от номинала.
В начале февраля 2012 года Сбербанк разместил десятилетний транш евробондов в объеме 750 млн долларов со ставкой купона 6,125% годовых. С учетом июльского доразмещения общий объем выпуска достиг 1,5 млрд долларов.
Помимо традиционных покупателей из Европы и России, приобретателями довыпущенных евробондов стали ведущие инвесторы из Америки и Азии, и, что примечательно, Ближнего Востока, несмотря на нетипичный для таких инвесторов длительный срок погашения выпуска.
«Эта сделка — несомненный профессиональный успех Сбербанка и подтверждает его позиции как крупнейшего банка не только России, но и Европы. Он обладает уникальным статусом заемщика, проводя умную и последовательную политику на долговых рынках, включая общение с долговыми инвесторами», — отметил в беседе с РИА Новости глава департамента Barclays по работе с государственными клиентами России и стран СНГ Денис Шулаков.
Другими организаторами доразмещения выступили BNP Paribas, Citi и «Тройка Диалог».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 337
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

14: 20
Комлев: выпущено уже более 12 млн карт «Мир» |
14: 00
Официальный курс доллара снизился на 50 копеек, евро — на 4 |
14: 00
Инфографика: актуальные данные о вкладах в банковском секторе РФ |
13: 20
«АльфаСтрахование» застраховала запуск космического корабля «Союз» на 2,87 млрд рублей |
13: 20
Комиссию по рассмотрению споров в ОСАГО между членами РСА сформируют к середине августа |
13: 00
В Петербурге двое неизвестных украли из банкомата 4,5 млн рублей |
12: 20
Участники ОПГ за обналичивание 1,6 млрд рублей проведут в колонии до полутора лет |
11: 40
Группа «Сафмар» продала международным инвесторам почти 25% акций «М.Видео» |
11: 00
НБКИ: во II квартале портфель займов МФО вырос почти на 10% |
10: 40
Курс рубля снижается на фоне возможных санкций |
10: 20
ЦБ: годовой темп прироста страховых взносов замедлился в I квартале до 5,2% |
10: 00
СМИ: Россия готовит контрмеры на новые санкции США |
10: 00
ЦБ напоминает о соблюдении участниками рынка ценных бумаг плана восстановления платежеспособности |
09: 40
Медведев установил максимальные суммы банковских гарантий |
09: 00
Новикомбанк лишился проблемных долгов вместе со взысканием |
08: 00
Курс доллара и евро на 27 июля |
07: 00
Силуанов: иск к Украине по долгу в 3 млрд долларов может дойти до Верховного суда Британии |
07: 00
Президент подписал закон о ратификации конвенции о конфискации преступных доходов |
18: 20
РСПП выдвинул идею о софинансировании расходов операторов при реализации «пакета Яровой» |
18: 20
ЦБ уличил Торговый Городской Банк в выдаче заведомо невозвратных кредитов |
18: 00
ЦБ выявил сделки банка «Енисей» по выводу активов на 7 млрд рублей и сокрытию хищений на 2,2 млрд |
18: 00
«Ростелеком» отменяет плату за Wi-Fi в точках доступа в небольших населенных пунктах |
17: 40
ЦБ сообщил правоохранителям о сделках Татфондбанка по выводу активов и ликвидного обеспечения |
17: 40
Недельная инфляция в России замедлилась до нуля |
17: 00
«Ростелеком» вложит 300 млрд рублей в программы цифровой экономики |
16: 20
«Ростелеком» отменит плату за Интернет в небольших населенных пунктах |
13: 20
Официальный курс доллара вырос на 9 копеек, евро — снизился на 2 |
12: 40
Николай Галагуза пришел в «Росгосстрах» курировать взаимодействие с госорганами и профсообществами |
11: 40
RAEX присвоило Металлинвестбанку рейтинг «ruВBB» |
10: 40
Россельхозбанк изменил условия по вкладу «Инвестиционный» |
10: 00
Богатые россияне стали в четыре раза чаще декларировать иностранные счета |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003