Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Сбербанк доразместил 10-летние евробонды на 750 млн долларов

Сбербанк доразместил 10-летние евробонды на 750 млн долларов

Пятница, 20 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Российский Сбербанк провел в четверг вечером доразмещение еврооблигаций с десятилетним сроком погашения объемом 750 млн долларов с исторически низкой доходностью в 5%. Об этом сообщили РИА Новости в пятницу в одном из банков-организаторов доразмещения — британском Barclays.
Доразмещение было проведено с нулевой премией к текущим уровням еврооблигаций Сбербанка.
Цена доразмещения составила 108,438% от номинала.
В начале февраля 2012 года Сбербанк разместил десятилетний транш евробондов в объеме 750 млн долларов со ставкой купона 6,125% годовых. С учетом июльского доразмещения общий объем выпуска достиг 1,5 млрд долларов.
Помимо традиционных покупателей из Европы и России, приобретателями довыпущенных евробондов стали ведущие инвесторы из Америки и Азии, и, что примечательно, Ближнего Востока, несмотря на нетипичный для таких инвесторов длительный срок погашения выпуска.
«Эта сделка — несомненный профессиональный успех Сбербанка и подтверждает его позиции как крупнейшего банка не только России, но и Европы. Он обладает уникальным статусом заемщика, проводя умную и последовательную политику на долговых рынках, включая общение с долговыми инвесторами», — отметил в беседе с РИА Новости глава департамента Barclays по работе с государственными клиентами России и стран СНГ Денис Шулаков.
Другими организаторами доразмещения выступили BNP Paribas, Citi и «Тройка Диалог».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 327
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Советник президента Глазьев выступил за введение валютного контроля в РФ |
18: 20
Суд продлил арест обвиняемому в захвате заложников в Ситибанке |
18: 20
Глазьев считает необходимым перейти к прогрессивной шкале налогообложения |
17: 20
Банк «Нейва» уменьшил доходность вложений юрлиц |
17: 20
В Ростовской области раскрыт незаконный вывод за рубеж 600 млн рублей |
16: 40
ЦБ: степень жесткости условий банковского кредитования снижается |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 19 копеек, евро — на 30 |
13: 00
Сбербанк открыл «Уралкалию» кредитную линию на 750 млн долларов |
12: 40
Госдума приняла поправки о новом механизме санации банков |
12: 40
НПФ Сбербанка стал лидером в гонке за деньгами пенсионеров |
12: 00
Исследование: объем госсредств в банках растет, но в основном у «избранных» |
11: 40
ВТБ 24 запустил досрочное погашение кредитов в интернет-банке |
11: 40
Госдума приняла законопроект о переходе бюджетников на карты «Мир» |
11: 20
Умерла еще одна пострадавшая при взрыве в метро Петербурга |
11: 00
Мособлбанк понизил ставки по вкладам в рублях и евро |
10: 20
АСВ: выплаты вкладчикам «Образования» начнутся не позднее 5 мая |
10: 00
Операторов обяжут идентифицировать абонентов до начала предоставления услуг |
10: 00
Банки.ру: средние ставки по депозитам юридических лиц в рублях и иностранной валюте |
09: 00
ЦБ создаст платформу моментальных платежей и переводов граждан |
09: 00
Банк «Образование» лишен лицензии |
09: 00
Финарс Банк лишился лицензии |
08: 00
Курсы доллара и евро на 21 апреля |
18: 20
«ВТБ Капитал» продает половину своей доли аэропорта Пулково |
18: 00
Банк России решил выпустить памятные монеты «Магия театра» |
17: 20
ЦБ: денежная масса в наличном обращении уменьшилась за квартал на 4,4% |
17: 20
Райффайзенбанк повысил ставку по ипотеке на рефинансирование |
17: 00
Банк «Ренессанс Кредит» представил обновленную дебетовую карту |
16: 40
Греф: в Сбербанке наблюдается избыток ликвидности |
16: 40
Международные резервы РФ за неделю увеличились на 2,7 млрд долларов |
16: 40
Банк «Ренессанс Кредит» увеличил лимит по кредитной карте |
16: 40
Банк «Кольцо Урала» снизил ставки по депозитам юрлиц в рублях |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003