Сбербанк доразместил 10-летние евробонды на 750 млн долларов

Пятница, 20 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Российский Сбербанк провел в четверг вечером доразмещение еврооблигаций с десятилетним сроком погашения объемом 750 млн долларов с исторически низкой доходностью в 5%. Об этом сообщили РИА Новости в пятницу в одном из банков-организаторов доразмещения — британском Barclays.
Доразмещение было проведено с нулевой премией к текущим уровням еврооблигаций Сбербанка.
Цена доразмещения составила 108,438% от номинала.
В начале февраля 2012 года Сбербанк разместил десятилетний транш евробондов в объеме 750 млн долларов со ставкой купона 6,125% годовых. С учетом июльского доразмещения общий объем выпуска достиг 1,5 млрд долларов.
Помимо традиционных покупателей из Европы и России, приобретателями довыпущенных евробондов стали ведущие инвесторы из Америки и Азии, и, что примечательно, Ближнего Востока, несмотря на нетипичный для таких инвесторов длительный срок погашения выпуска.
«Эта сделка — несомненный профессиональный успех Сбербанка и подтверждает его позиции как крупнейшего банка не только России, но и Европы. Он обладает уникальным статусом заемщика, проводя умную и последовательную политику на долговых рынках, включая общение с долговыми инвесторами», — отметил в беседе с РИА Новости глава департамента Barclays по работе с государственными клиентами России и стран СНГ Денис Шулаков.
Другими организаторами доразмещения выступили BNP Paribas, Citi и «Тройка Диалог».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 359
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru