Банк "Ак Барс" попросил держателей евробондов согласовать изменение ковенант

Вторник, 10 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Ак Барс" разместил выпуск трехлетних еврооблигаций объемом 280 миллионов долларов в 2009 году, ставка купона составила 10,25%.

По информации аналитиков, держатели евробондов должны принять свое решение до 20 июля.

С учетом существенной прибыли банка в 1,8 миллиарда рублей по российским стандартам бухучета акционеры приняли решение выплатить дивиденды в размере 10% чистой прибыли. При этом, в соответствии с международными стандартами отчетности банк отразил чистый убыток почти в 3,5 миллиарда рублей.

"Текущий ковенант не предусматривает выплату дивидендов в случае отсутствия, согласно МСФО, положительной чистой прибыли", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в настоящий момент банк ведет работу по привлечению субординированного займа в размере 600 миллионов долларов, которые будут учтены в капитале второго уровня. Поэтому до завершения сделки "Ак Барс" намерен застраховать случай возможной корректировки коэффициента достаточности капитала.

"Именно с данными обстоятельствами связано обращение банка к держателям бондов для получения согласия на изменение ковенант. Размер вознаграждения составит пять долларов за каждую тысячу долларов облигаций", - заявил представитель банка.

По мнению аналитиков Газпромбанка , "Ак Барс" хочет обезопасить себя от возможного нарушения минимального порога достаточности капитала по Базельским требованиям (12%) на 30 июня 2012 года.

"Нарушение ковенантов не рассматривается нами как свидетельство радикального ухудшения кредитного качества банка. Мы считаем, что инвесторам стоит согласиться на предложение эмитента при голосовании и не предъявлять бумаги к досрочному погашению. Выпуск торгуется на уровне 102% от номинала, и оферта не имеет большого экономического смысла", - считают аналитики БКС.

По мнению аналитиков Газпромбанка, это вряд ли станет существенным событием для держателей евробондов с погашением через пять месяцев (в декабре 2012 года). "Во-первых, сама величина дивидендных выплат несущественна, во-вторых, достаточность капитала банка в случае необходимости может быть поддержана за счет средств акционеров", - отмечают они.

Банк "Ак Барс", как ключевой банк республики Татарстан, которая является его главным акционером, и генеральный партнер Унивесиады 2013 не испытывает затруднений с ликвидностью и в полном объеме обслуживает собственные обязательства и обязательства клиентов, подчеркнул собеседник агентства.

"Ак Барс" учрежден правительством Татарстана в 1993 году и является крупнейшим в регионе. В числе основных акционеров банка: госхолдинг ОАО "Связьинвестнефтехим" - 18,492%, министерство земельных и имущественных отношений Татарстана - 15,309%, ООО "ИКС-ЛУЧ" - 13,6%, компания OSMAND HOLDING LIMITED - 11,611%, ООО "Инвестиции и консалтинг" - 11,528%, Sinek Investments&Developments Limited - 9,213%, ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс" - 8,955%.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 442
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru