Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > РСХБ планирует доразместить 5,5-летний выпуск евробондов на $250 млн

РСХБ планирует доразместить 5,5-летний выпуск евробондов на $250 млн

Четверг, 28 июня 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как ранее сообщал "Прайм" со ссылкой на источник на рынке, РСХБ сразу после парламентских выборов в Греции вышел на рынок внешних заимствований, разместив 5,5-летние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 425 базисных пунктов к среднерыночным свопам (5,3% годовых).

Эмитент за один день собрал книгу заявок и завершил сделку. Организаторами выпуска евробондов выступили Citi, JP Morgan и "ВТБ Капитал".

Ранее "Прайм" сообщал, что РСХБ с 9 по 15 мая провел road show еврооблигаций. Банк тогда рассматривал возможность разместить еврооблигации, номинированные в рублях, в объеме бенчмарк (в эквиваленте от 500 миллионов долларов), а также транш, номинированный в долларах. Однако из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка размещение евробондов было отложено.

Зампред правления Россельхозбанка Виктория Кирина в начале апреля сообщала журналистам, что кредитная организация во втором квартале 2012 года рассмотрит возможность размещения рублевых еврооблигаций. Она отмечала, что, поскольку 95% заемщиков банка привлекают кредиты в рублях, то РСХБ заинтересован в рублевых привлечениях.

РСХБ в феврале 2012 года разместил пятилетние рублевые евробонды на 10 миллиардов рублей под 8,625% годовых. Организатором выпуска выступал Citi.

В предыдущий раз Россельхозбанк выходил на рынок евробондов в мае 2011 года - тогда были размещены субординированные десятилетние облигации в объеме 800 миллионов долларов с доходностью 6% годовых. Чуть раньше, в марте-апреле, банк разместил пятилетние рублевые еврооблигации на 32 миллиарда рублей под 8,7% годовых.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 379
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

14: 20
Для повышения МРОТ до 90% прожиточного минимума в 2018 году потребуется около 25 млрд рублей |
14: 00
В Минстрое назвали условие для снижения ставок по ипотеке до 6—7% |
13: 40
Официальный курс доллара вырос на 69 копеек, евро — на 66 |
12: 40
RAEX присвоило Руснарбанку рейтинг «ruBBB-» |
12: 40
РСА: выплаты по замене запчастей по ОСАГО с июня не изменятся |
12: 00
Глава Сбербанка: интеллектуальная система управления ежедневно ставит 300 тыс. задач |
12: 00
ЦБ прокомментировал переход на новый механизм санации |
12: 00
Денежная база РФ в узком определении за неделю увеличилась на 37,2 млрд рублей |
12: 00
RAEX присвоил Руснарбанку рейтинг «ruBBB-» |
11: 40
ЦБ планирует перейти к консультирующему надзору |
10: 40
Рубль отыгрывает потери после обвала нефти |
10: 20
Российские фондовые торги стартовали в «красной зоне» |
10: 00
Перешедшие в НПФ «молчуны» в 2016 году лишились 27 млрд рублей из-за досрочного перевода |
09: 40
Минэкономразвития предлагает поддержать крупные банки в части кредитования МСП |
09: 20
Сбербанк выпустит новый вид облигаций для населения |
09: 00
СМИ: акционеры Азиатско-Тихоокеанского Банка ищут инвесторов с 3 млрд рублей |
08: 40
Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов четверга |
08: 40
СМИ: обсуждение продления программы поддержки ипотечников зашло в тупик |
08: 00
Курс доллара и евро на 26 мая |
07: 00
Две трети автовладельцев получат скидки за возраст и стаж вождения в ОСАГО |
07: 00
Голодец: в правительство внесли проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума |
07: 00
Нефтедобывающие страны договорились продлить сокращение добычи на девять месяцев |
07: 00
Мировые цены на нефть упали более чем на 4% |
18: 20
ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на июнь |
17: 20
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до нового исторического значения |
17: 00
В ЦБ рассказали, когда поступят в обращение купюры номиналом 200 и 2000 рублей |
17: 00
Минтруд: предложенная президентом индексация зарплат коснется 5,8 млн бюджетников |
17: 00
Банки из группы Бинбанка изменили ставки по вкладу «Ежемесячный доход» |
16: 00
ЦБ предложил считать криптовалюты цифровым товаром |
15: 40
Зампред ЦБ заявил о сокращении в I квартале объемов отмывания денег через судебных приставов |
15: 00
Внешэкономбанк: доходы россиян в апреле опустились до уровня 2009 года |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003