Источник: ВТБ размещает пятилетние евробонды на 1,5 млрд долларов под 6% годовых

Четверг, 5 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ВТБ, второй по величине банк РФ, размещает пятилетние еврооблигации в объеме 1,5 млрд долларов с доходностью 6% годовых, сообщает «Прайм» со ссылкой на источник в банковских кругах.

«Объем (выпуска. — Прим. «Прайм») — 1,5 млрд долларов с погашением 12 апреля 2017 года. Доходность не изменилась — 6%», — сказал собеседник агентства.

По его словам, аллокация бумаг (техническое размещение) должно состояться позже в среду.

ВТБ ранее в среду скорректировал доходность бумаг по нижней границе установленного коридора в 6—6,1% годовых. Источники говорили, что банк планировал разместить выпуск в объеме бенчмарк, что для ВТБ является 1 млрд долларов. Тем не менее уже в середине дня спрос на бумаги превышал 6 млрд, что позволило банку увеличить объем размещения.

«При таком спросе не исключено, что банк выйдет на рынок с новым выпуском, более длинным», — сказал один из собеседников агентства.

Road show данного выпуска прошло одним днем — 3 апреля — в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторами евробондов выступили «ВТБ Капитал», Citi и ING. Бумаги будут размещаться по правилам 144A/RegS.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков еврооблигаций банка. В последний раз ВТБ выходил на рынок евробондов в конце прошлого года, выпустив бумаги на 300 млн швейцарских франков.

В текущем году ВТБ предстоит рефинансировать порядка 2,5 млрд долларов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 241
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июнь 2007: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rating@Mail.ru