«Русфинанс Банк» сообщает о закрытии книги приема заявок на приобретение биржевых облигаций серии БО-02
В ходе маркетинга было подано 46 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,50% до 9% годовых, а объем спроса составил около 8 млрд рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ООО «Русфинанс Банк» в размере 8,75% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса ООО «Русфинанс Банк» приняло решение об акцепте 39 заявок инвесторов.
Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.
По словам Председателя Правления ООО «Русфинанс Банк» Арно Леклера, первый выход на долговой рынок в 2012 году оказался успешным, продемонстрировав интерес участников рынка к облигациям Русфинанс Банка и высокую степень доверия, оказанную Эмитенту и его кредитному качеству. «Доказательством этого определенно служит тот факт, что нам удалось привлечь широкий круг инвесторов, включая банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании», – подчеркнул Арно Леклер.
Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций серии БО-02 пройдут на ФБ ММВБ 06 марта 2012 года.
Организаторы размещения: ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО ИК «Тройка Диалог».
По итогам маркетинга процентная ставка купона биржевых облигаций определена ООО «Русфинанс Банк» в размере 8,75% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса ООО «Русфинанс Банк» приняло решение об акцепте 39 заявок инвесторов.
Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.
По словам Председателя Правления ООО «Русфинанс Банк» Арно Леклера, первый выход на долговой рынок в 2012 году оказался успешным, продемонстрировав интерес участников рынка к облигациям Русфинанс Банка и высокую степень доверия, оказанную Эмитенту и его кредитному качеству. «Доказательством этого определенно служит тот факт, что нам удалось привлечь широкий круг инвесторов, включая банки, а также крупные инвестиционные и управляющие компании», – подчеркнул Арно Леклер.
Расчеты по сделке при размещении биржевых облигаций серии БО-02 пройдут на ФБ ММВБ 06 марта 2012 года.
Организаторы размещения: ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО ИК «Тройка Диалог».