Commerzbank нарастит ключевой капитал на 776 млн евро за счет гибридных фининструментов
Немецкий банк увеличивает капитал по требованию европейских властей, предписавших в октябре 2011 года системообразующим кредитным институтам ЕС нарастить норматив достаточности капитала первого уровня до 9% (соотношение core tier 1 capital к взвешенным по риску активам) к 30 июня 2012 года. Для этого Commerzbank, по расчетам Европейской банковской организации (EBA), всего понадобится докапитализироваться на 5,3 миллиарда евро.
Как сообщает Commerzbank в понедельник, 776 миллионов из этой суммы он привлечет в капитал первого уровня путем выпуска 360,509 миллиона акций, за счет размещения которых акционерный капитал вырастет на 7%. Эти бумаги будут обменены на гибридные финансовые инструменты, в частности субординированные долговые обязательства, стоимостью в 965 миллионов евро.
Сделка будет проходить в два этапа. Сначала все гибридные фининструменты выкупит Goldman Sachs International, который затем произведет их обмен с Commerzbank и передаст полученные новые акции обратно инвесторам.
По оценкам немецкого банка, общий позитивный эффект сделки на ключевой капитал первого уровня оценивается в 1,2 миллиарда евро к 2017 году. При этом доналоговая прибыль по МСФО увеличится на 484 миллиона евро к декабрю 2017 года - в частности, за счет сокращения купонных выплат по облигациям.
Кредитная организация отмечает, что немецкий правительственный стабфонд (SoFFin) по завершении сделки сохранит свою долю в банке на уровне 25% плюс одна акция.
Ранее банк заявлял, что сможет самостоятельно выполнить требования европолитиков по докапитализации - за счет удержания чистой прибыли по МСФО за четвертый квартал 2011 года, а также от выкупа гибридных фининструментов.
Кроме того, банк планирует к июню полностью избавиться от своей доли в российском Промсвязьбанке , составляющей 14,37% акций.
Commerzbank AG, первоначально Commerz-und Disconto-Bank, был основан в 1870 году в Гамбурге путем слияния нескольких небольших частных банковских предприятий. В 1905 году произошло слияние Commerz-und Disconto-Bank и Berliner Bank, после чего штаб-квартира банка переехала в Берлин. В конечном итоге Commerzbank AG обосновался во Франкфурте-на-Майне.
Как сообщает Commerzbank в понедельник, 776 миллионов из этой суммы он привлечет в капитал первого уровня путем выпуска 360,509 миллиона акций, за счет размещения которых акционерный капитал вырастет на 7%. Эти бумаги будут обменены на гибридные финансовые инструменты, в частности субординированные долговые обязательства, стоимостью в 965 миллионов евро.
Сделка будет проходить в два этапа. Сначала все гибридные фининструменты выкупит Goldman Sachs International, который затем произведет их обмен с Commerzbank и передаст полученные новые акции обратно инвесторам.
По оценкам немецкого банка, общий позитивный эффект сделки на ключевой капитал первого уровня оценивается в 1,2 миллиарда евро к 2017 году. При этом доналоговая прибыль по МСФО увеличится на 484 миллиона евро к декабрю 2017 года - в частности, за счет сокращения купонных выплат по облигациям.
Кредитная организация отмечает, что немецкий правительственный стабфонд (SoFFin) по завершении сделки сохранит свою долю в банке на уровне 25% плюс одна акция.
Ранее банк заявлял, что сможет самостоятельно выполнить требования европолитиков по докапитализации - за счет удержания чистой прибыли по МСФО за четвертый квартал 2011 года, а также от выкупа гибридных фининструментов.
Кроме того, банк планирует к июню полностью избавиться от своей доли в российском Промсвязьбанке , составляющей 14,37% акций.
Commerzbank AG, первоначально Commerz-und Disconto-Bank, был основан в 1870 году в Гамбурге путем слияния нескольких небольших частных банковских предприятий. В 1905 году произошло слияние Commerz-und Disconto-Bank и Berliner Bank, после чего штаб-квартира банка переехала в Берлин. В конечном итоге Commerzbank AG обосновался во Франкфурте-на-Майне.