Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Commerzbank нарастит ключевой капитал на 776 млн евро за счет гибридных фининструментов

Commerzbank нарастит ключевой капитал на 776 млн евро за счет гибридных фининструментов

Понедельник, 5 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Второй по величине банк ФРГ Commerzbank AG планирует нарастить ключевой капитал первого уровня (core tier 1 capital) на 776 млн евро в первом полугодии 2012-го за счет обмена гибридных финансовых инструментов на новые акции, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Немецкий банк увеличивает капитал по требованию европейских властей, предписавших в октябре 2011 года системообразующим кредитным институтам ЕС нарастить норматив достаточности капитала первого уровня до 9% (соотношение core tier 1 capital к взвешенным по риску активам) к 30 июня 2012 года. Для этого Commerzbank, по расчетам Европейской банковской организации (EBA), всего понадобится докапитализироваться на 5,3 млрд евро.

Как сообщает Commerzbank в понедельник, 776 млн из этой суммы он привлечет в капитал первого уровня путем выпуска 360,509 млн акций, за счет размещения которых акционерный капитал вырастет на 7%. Эти бумаги будут обменены на гибридные финансовые инструменты, в частности субординированные долговые обязательства, стоимостью в 965 млн евро.

Сделка будет проходить в два этапа. Сначала все гибридные фининструменты выкупит Goldman Sachs International, который затем произведет их обмен с Commerzbank и передаст полученные новые акции обратно инвесторам.

По оценкам немецкого банка, общий позитивный эффект сделки на ключевой капитал первого уровня оценивается в 1,2 млрд евро к 2017 году. При этом доналоговая прибыль по МСФО увеличится на 484 млн евро к декабрю 2017 года — в частности, за счет сокращения купонных выплат по облигациям.

Кредитная организация отмечает, что немецкий правительственный стабфонд (SoFFin) по завершении сделки сохранит свою долю в банке на уровне 25% плюс одна акция.

Ранее банк заявлял, что сможет самостоятельно выполнить требования европолитиков по докапитализации — за счет удержания чистой прибыли по МСФО за IV квартал 2011 года, а также от выкупа гибридных фининструментов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 238
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
В Пермском крае осуждены члены преступной группы, похищавшие деньги из банкоматов |
18: 20
Официальные курсы доллара и евро с 25 марта снижены |
18: 00
Экс-директора крупного агрохолдинга будут судить за хищение у «АК Барс» банка |
17: 40
Центробанк поддержит банки, испытывающие трудности с ликвидностью |
17: 40
МТС запустили акцию «Выгодный тариф» |
17: 20
ЦБ назначил представителей в кредитные организации |
17: 00
Банк «Пересвет» выплатит 97 млн рублей отступных |
16: 20
Аналитики: решение ЦБ является символическим |
16: 00
«Совкомбанк» начал выпускать карту рассрочки «Халва» |
16: 00
Аксаков: поддержание высоких процентных ставок может создать основу для трансграничных спекуляций |
16: 00
Набиуллина: в обозримом будущем Центробанк не откажется от плавающего курса рубля |
15: 40
Банк России сохранит умеренно жесткую ДКП на горизонте двух — трех лет |
15: 20
«Альпари»: решение ЦБ демонстрирует неготовность идти на поводу у правительства |
15: 00
Властям придется запустить механизм ослабления рубля |
14: 20
Тосунян: ЦБ мог бы сделать более решительный шаг |
13: 40
Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 9,75% годовых |
13: 00
На выплаты вкладчикам банка «Экономический Союз» потребуется свыше 1,6 млрд рублей |
12: 40
ЦБ расширит действие моратория при оздоровлении банков |
12: 20
Выплаты вкладчикам «Торгового Городского Банка» начнутся 27 марта |
11: 40
СМИ выяснили, у кого среди банков ТОП-10 самые высокие ставки по вкладам |
11: 20
ЦБ предлагает поправки к законопроекту о новом механизме санации банков |
11: 20
Трое жителей Ростовской области похищали деньги с карт по схеме с ложными СМС о блокировке |
11: 00
Ставки по вкладам достигли психологического минимума |
11: 00
ВЦИОМ: более 70% россиян одобряют контрсанкции Москвы |
10: 40
Банк «Российский кредит» пытается взыскать 233 млн рублей с Анатолия Мотылева |
10: 20
Аналитики: не стоит бояться заседания Банка России |
10: 20
«ВТБ Страхование» может купить еще одного страховщика ОМС |
10: 00
Совкомбанк снизил ставки по вкладам в рублях |
09: 40
На финансовом рынке вводится новая система надзора |
09: 40
ВС запретил закрывать карточные счета с непогашенными долгами по кредитке |
09: 40
ЦБ решил внедрить KPI для банков |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003