Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Commerzbank нарастит ключевой капитал на 776 млн евро за счет гибридных фининструментов

Commerzbank нарастит ключевой капитал на 776 млн евро за счет гибридных фининструментов

Понедельник, 5 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Второй по величине банк ФРГ Commerzbank AG планирует нарастить ключевой капитал первого уровня (core tier 1 capital) на 776 млн евро в первом полугодии 2012-го за счет обмена гибридных финансовых инструментов на новые акции, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Немецкий банк увеличивает капитал по требованию европейских властей, предписавших в октябре 2011 года системообразующим кредитным институтам ЕС нарастить норматив достаточности капитала первого уровня до 9% (соотношение core tier 1 capital к взвешенным по риску активам) к 30 июня 2012 года. Для этого Commerzbank, по расчетам Европейской банковской организации (EBA), всего понадобится докапитализироваться на 5,3 млрд евро.

Как сообщает Commerzbank в понедельник, 776 млн из этой суммы он привлечет в капитал первого уровня путем выпуска 360,509 млн акций, за счет размещения которых акционерный капитал вырастет на 7%. Эти бумаги будут обменены на гибридные финансовые инструменты, в частности субординированные долговые обязательства, стоимостью в 965 млн евро.

Сделка будет проходить в два этапа. Сначала все гибридные фининструменты выкупит Goldman Sachs International, который затем произведет их обмен с Commerzbank и передаст полученные новые акции обратно инвесторам.

По оценкам немецкого банка, общий позитивный эффект сделки на ключевой капитал первого уровня оценивается в 1,2 млрд евро к 2017 году. При этом доналоговая прибыль по МСФО увеличится на 484 млн евро к декабрю 2017 года — в частности, за счет сокращения купонных выплат по облигациям.

Кредитная организация отмечает, что немецкий правительственный стабфонд (SoFFin) по завершении сделки сохранит свою долю в банке на уровне 25% плюс одна акция.

Ранее банк заявлял, что сможет самостоятельно выполнить требования европолитиков по докапитализации — за счет удержания чистой прибыли по МСФО за IV квартал 2011 года, а также от выкупа гибридных фининструментов.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 256
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Чистый убыток Россельхозбанка в первом полугодии по МСФО составил 10,8 млрд рублей |
15: 00
Медведев утвердил правила контроля выполнения программы «Цифровая экономика» |
15: 00
Полугодовая прибыль банковской группы «Зенит» составила 645 млн рублей против убытка год назад |
14: 20
МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле |
14: 20
ЦБ получил согласие на реформу лизинга |
14: 00
Исследование: Россия почти не проявляет активности в сфере патентования блокчейн-технологий |
13: 20
Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB |
13: 20
Банк «Открытие» запустил продукт по хеджированию валютных рисков с открытой датой |
13: 20
Экс-глава МВД Москвы дал свидетельские показания по делу о захвате заложников в банке |
13: 20
Официальный курс доллара упал на 60 копеек, курс евро вырос на 15 |
11: 20
Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты «Мир» для торговли в нацвалютах |
10: 40
Валюты дорожают к рублю на открытии торгов, евро достиг 70 рублей |
10: 20
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор |
09: 40
АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей |
09: 40
Суды в спорах граждан с банками стали чаще защищать потребителей без учета финансового законодательства |
09: 20
СМИ узнали о законопроекте по сбору банками биометрических данных россиян |
08: 40
Сбербанк расширяет агентские схемы по работе с долгами |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 августа |
07: 00
ИТ Банк понизил ставки по вкладам |
07: 00
В Москве на митинге «За свободный Интернет» полиция задержала трех человек |
07: 00
Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit |
07: 00
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции |
07: 00
Донкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам |
17: 20
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами в Россельхозбанке |
17: 20
Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда |
17: 00
Инфографика: Сколько стоят 6 минут разговора у МТС |
16: 20
Суд пересмотрел решение об отмене индексации зарплат в ЕвроситиБанке перед отзывом лицензии |
15: 00
Советник главы ВЭБа: внедрение блокчейна даст экономике десятки процентов роста |
14: 00
«АльфаСтрахование»: юг России стал лидером по страховым агентам-мошенникам |
14: 00
АСВ: выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре |
14: 00
Официальный курс доллара прибавил около копейки, курс евро снизился на 4 копейки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31