Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Альфа-Банк выступил организатором размещения облигаций Кредит Европа Банка на 5 млрд рублей

Альфа-Банк выступил организатором размещения облигаций Кредит Европа Банка на 5 млрд рублей

Понедельник, 13 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Срок обращения бумаг — 3 года. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 2 года. Купон будет выплачиваться на полугодовой основе. Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период.

Индикативный диапазон маркетинга по ставке купона 10,25 – 10,75% был снижен в день закрытия книги до 10,00-10,25% годовых. Окончательная ставка купона установлена на 25 б.п. ниже изначально объявленного диапазона маркетинга.

Как отметил Президент ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Халук Айдыноглу: «В связи с общей нестабильной ситуацией в Российском и Европейском пространстве данная сделка стала одной из самых успешных сделок по размещению банковских облигаций на российском долговом рынке с начала текущего года, а также стала удачным продолжением первой сделки по размещению программы биржевых облигаций, начатой в апреле 2011 года.

Объем спроса со стороны инвесторов и размещение бумаги ниже начального диапазона маркетинга отражают успешное продолжение публичной кредитной истории ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» на рынке рублевых облигаций. ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» благодарит инвесторов за участие в данной сделке».

Комментируя итоги размещения, Руководитель Инвестиционного Бизнеса Альфа-Банка Игорь Коломейский отметил: «Данная сделка является уже третьим первичным размещением облигаций ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», последовательно реализованным командой Альфа-Банка за последние полтора года. Мы в очередной раз рады внести свой вклад в продолжение публичной кредитной истории ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК». Такая динамика говорит как о привлекательности облигаций, так и о качестве работы Альфа-Банка на рынке первичных размещений облигаций»

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 373
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Из-за отказа ВТБ семья с тремя детьми может остаться бездомными |
18: 40
Объем подписанной премии группы «Ренессанс Страхование» в 2016 году составил 40,3 млрд рублей |
18: 20
НБКИ: уровень просрочки снижается почти по всем видам розничного кредитования |
18: 20
Аналитики: доллар целится на 56 рублей |
18: 00
ЦБ ухудшил оценку «дыры» в капитале «Международного банка развития» |
18: 00
В Нацбанке Украины проходят обыски |
18: 00
Высокий суд Лондона обязал Украину выплатить России 3 млрд долларов |
17: 40
Русский Элитарный Банк сменил наименование |
17: 20
Объем платежей через Сбербанк вырос на 24% |
17: 00
«Ренессанс капитал» купил «АвтоВАЗ» на деньги Renault |
16: 40
Регулятор разделил МФО на микрофинансовые и микрокредитные |
16: 40
Карты «Тройка» и «Стрелка» станут доступны в виде брелока |
16: 40
Русский Элитарный Банк теперь называется «Агора» |
16: 20
ЦБ готовит банкам обновленный список сомнительных клиентов |
16: 20
Сбербанк в 2016 году увеличил объем платежей физлиц на 24% |
15: 40
S&P назвал сумму, за которую Сбербанк продает свою «дочку» на Украине «несколько удивительной» |
15: 40
S&P: большинство банков РФ будут долго возвращаться к докризисной прибыльности |
15: 40
Президент РСА предложил автостраховщикам создать «пул запчастей» |
15: 20
Росфинмониторинг обнаружил теневые финансовые потоки на 63 млрд рублей |
15: 20
Процесс разделения МФО на микрофинансовые и микрокредитные компании завершен |
15: 00
В Приморье банковская служащая подделывала подписи граждан для получения кредитов |
15: 00
Банк «Авангард» снизил ставки по вкладам в рублях |
15: 00
ТПП рассказала о варианте налогового маневра по формуле «21/20» с увеличением НДФЛ до 15% |
15: 00
Великобритания начала процедуру выхода из ЕС |
14: 40
В Москве состоится круглый стол «Реформа рынка лизинга: возможности и риски» |
14: 40
Росфинмониторинг: террористы для сбора средств в РФ чаще всего используют электронные кошельки |
14: 20
Потери Сбербанка на Украине не отразятся в текущей отчетности |
14: 00
АСВ выставило на торги живую акулу и картины Айвазовского и Рериха |
14: 00
Официальный курс доллара вырос на 9 копеек, евро — снизился на 28 |
14: 00
ВТБ 24 и скульптор Церетели заключили мировое соглашение |
13: 40
Марианна Максимовская может занять должность старшего вице-президента Сбербанка |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003