Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Сбербанк рассматривает выход на внешний долговой рынок с бумагами, номинированными в швейцарских франках

Сбербанк рассматривает выход на внешний долговой рынок с бумагами, номинированными в швейцарских франках

Понедельник, 13 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сбербанк, две недели назад успешно разместивший еврооблигации на 1,5 млрд долларов, тестирует возможности выхода на внешний долговой рынок с бумагами, номинированными в швейцарских франках. Российские эмитенты сейчас не слишком активно занимают в этой валюте, несмотря на очевидные выгоды таких займов, пишет «Коммерсант».

На прошлой неделе Сбербанк начал встречи с инвесторами, по итогам которых банк может разместить еврооблигации в швейцарских франках, рассказали изданию несколько участников рынка. Организаторами встреч стали UBS, Credit Suisse и «Тройка Диалог». Член правления Сбербанка Андрей Донских подтвердил, что сейчас проводятся индикативные встречи с инвесторами. «Во время недавнего размещения в долларах книга была закрыта с переподпиской, и мы считаем, что может быть спрос на облигации, номинированные в швейцарских франках», — заявил Донских. По его словам, если встречи с инвесторами покажут, что спрос и возможная ставка привлечения будут благоприятными, то, возможно, банк примет решение о размещении.

Две недели назад Сбербанк провел удачное размещение еврооблигаций, номинированных в долларах. Было размещено два выпуска — на 1 млрд долларов по ставке 4,95% на пять лет и на 500 млн по ставке 6,125% на десять лет. Всего в обращении находится семь выпусков еврооблигаций Сбербанка на сумму 7,5 млрд долларов, а также один выпуск на 400 млн швейцарских франков, размещенный в ноябре 2010 года с погашением в 2014 году.

После того как ЦБ Швейцарии 6 сентября прошлого года привязал курс франка к курсу евро, привлекательность для эмитентов облигаций во франках заметно возросла. На прошлой неделе такие бумаги разместили индийская Rural Electrification Corp (на 200 млн швейцарских франков) и корейская Korea National Oil Corp (на 300 млн швейцарских франков). «Привязка франка к евро может привести к тому, что эмитенты станут охотнее занимать во франках, ведь риск роста франка заметно снизился, а доходность остается низкой», — прокомментировал в интервью местной газете Business Standard размещение индийской компании Митул Котеча, управляющий директор по исследованиям индийского подразделения Credit Agricole Corporate & Investment Bank.

Российские эмитенты пока не так активны на этом направлении, за прошлый год они провели всего три размещения. В феврале пятилетние бумаги на 500 млн франков разместил ВЭБ, в октябре ВТБ привлек 300 млн франков на четыре года, в ноябре — Газпромбанк 420 млн франков. Опрошенные «Коммерсантом» представители крупнейших российских банков говорят, что в ближайшее время размещений во франках не планируют. «Мы планируем размещения в различных валютах, в частности и швейцарских франках, но, скорее всего, это состоится не ранее второй половины года», — указывает зампред правления ВТБ Герберт Моос. «Существует некоторая неопределенность западных инвесторов в преддверии грядущих президентских выборов в России, а в самой Европе ситуация не до конца стабилизировалась», — считает Моос. По словам вице-президента Газпромбанка Екатерины Трофимовой, емкость рынка заимствований в швейцарских франках для российских эмитентов не очень высока, но Газпромбанк «постоянно мониторит ситуацию на рынке, изучая потенциальные возможности размещения».

Перед эмитентами сейчас не стоит задачи во что бы то ни стало выйти на внешние рынки, тем более размещать еврооблигации в экзотических валютах, говорят участники рынка. «Не думаю, что у Сбербанка сейчас есть реальная потребность занимать в швейцарских франках, — говорит топ-менеджер одного из крупных банков. — Сбербанк — политизированная структура, перед ним сейчас стоит задача показать, что для российских эмитентов западные рынки открыты, и он успешно с этой задачей справляется». По мнению собеседника, особенно актуальна задача выйти на внешние рынки ввиду грядущей приватизации Сбербанка, которая откладывается с осени прошлого года. «В текущей ситуации для банка немаловажно показать, что ему доверяют зарубежные инвесторы, и он использует различные источники фондирования для своих операций», — резюмирует источник.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 267
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Агентство RAEX подтвердило оценку банка «Снежинский» рейтингом «ruBBB» по новой шкале |
16: 20
Годовая чистая прибыль группы «СОГАЗ» по МСФО выросла на 7% до 23,6 млрд рублей |
16: 00
Суд принял решение о ликвидации Северо-Западного 1 Альянс Банка |
16: 00
ВТБ обеспечил возможность использования карт «Мир» в приложении «Парковки Москвы» |
15: 40
Новикомбанк снизил ставки по вкладам |
15: 40
Общий ущерб России от коррупции за год превысил 78 млрд рублей |
14: 40
Бывшего сотрудника ВТБ 24 в Тюмени будут судить за хищение денег и акций клиентов на 185 млн рублей |
13: 40
ESET: «всеядный» троян перехватывает пароли от мобильного банка, Facebook и Instagram |
13: 40
Банк «Пересвет» планирует привлечь к bail-in всех кредиторов за счет допэмиссии субординированных бондов |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 23 копейки, евро — на 5 |
12: 40
В Оренбурге пресечен канал торговли поддельными полисами ОСАГО в 20 городах РФ |
12: 00
Комитет кредиторов «ИстКом-Финанса» ходатайствует об аресте имущества бывших руководителей банка |
11: 20
Уральский Банк Реконструкции и Развития внес изменения в тарифы по дебетовым картам |
11: 20
«МегаФон» проанализировал пятилетку с момента запуска LTE |
11: 20
В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности |
10: 40
Рубль отвоевывает позиции у доллара и евро на открытии торгов |
10: 20
В деле пермской ОПС о выводе за границу 1,5 млрд рублей появился еще один арестант |
10: 00
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса снизилась за месяц на 0,63 п. п. |
09: 40
Более половины МФО могут покинуть рынок после введения новых стандартов работы |
09: 00
СМИ: Карты «Мир», возможно, будут приниматься по всему миру |
09: 00
Минфин объявил дату начала продаж ОФЗ для физических лиц |
08: 00
Курсы доллара и евро на 25 апреля |
18: 00
Группу налетчиков задержали в Москве за попытку хищения 20 тыс. долларов у клиента обменника |
17: 40
Суд принял решение о принудительной ликвидации НКО «Столичная расчетная палата» |
17: 00
Осужденная условно экс-директор страхового агентства вновь пойдет под суд за хищение 1,5 млн рублей |
17: 00
Хоум Кредит Банк запустил горячую линию на портале Банки.ру |
16: 20
НБКИ: среднее значение текущей долговой нагрузки заемщиков на 1 апреля составило 25,18% |
15: 20
АСВ выявило недостачу в АйМаниБанке на 9,4 млрд рублей и в банке «Тетраполис» на 4,7 млн |
14: 40
Банк «Россия» открыл допофис «Беговой» в Москве |
14: 20
Банк «Союз» открыл офис нового формата в Новосибирске |
14: 00
Эмиссия карт «Мир» превысила 5 млн штук |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003