Fitch присвоило БыстроБанку рейтинг «B-», прогноз «Стабильный»
Рейтинги БыстроБанка отражают его небольшую клиентскую базу и умеренную прибыльность, а также корпоративный кредитный портфель, который еще не проходил проверку временем, и недостаточное резервирование по розничным кредитам. Рейтинги поддерживаются сильной рыночной позицией банка в его регионе деятельности и адекватными показателями ликвидности.
БыстроБанк – небольшой банк, ведущий деятельность в Удмуртской Республике и занимающий в регионе долю рынка около 14% по розничным кредитам и 11% по розничным депозитам. БыстроБанк был преимущественно розничным банком на момент его приобретения бывшими акционерами ОАО Оргрэсбанк, после того как Оргрэсбанк был продан Nordea AB ("AA-"/прогноз "Стабильный") в 2007 г. Fitch полагает, что приобретение БыстроБанка было обусловлено спекулятивными целями, поскольку помимо банка его основные акционеры имеют значительные интересы в российской ИТ-отрасли. Однако проведение успешной продажи БыстроБанка, как это было в случае с Оргрэсбанком, будет сложным в среднесрочной перспективе с учетом снижения интереса к активам в российском банковском секторе после финансового кризиса.
Поскольку после кризиса розничные кредиты начали демонстрировать слабые показатели, менеджмент решил диверсифицировать бизнес-модель банка и начал активно выдавать корпоративные кредиты, главным образом бизнес-партнерам акционеров из отрасли информационных технологий. Корпоративный кредитный портфель (45% всех кредитов) соответственно имеет высокую концентрацию по секторам информационных технологий и электроники, что вызывает некоторую обеспокоенность. В настоящее время у БыстроБанка нет проблемных корпоративных кредитов, однако большинство кредитов были выданы во 2 полугодии 2010 г. – 1 полугодии 2011 г. и, как следствие, еще не проходили проверку временем. Fitch отмечает, что приблизительно 75% кредитов являются необеспеченными. В то же время большинство этих кредитов предназначены для пополнения оборотного капитала торговых и ИТ-компаний, имеющих стабильную историю деятельности.
Портфель розничных кредитов (55% всех кредитов) БыстроБанка в основном представлен обеспеченными кредитами, однако проблемные кредиты находились на высоком уровне в 15% в конце 2010 г., так как в прошлом банк проводил ограниченный объем списаний. Уровень резервирования под обесценение кредитов составлял умеренные 40%.
БыстроБанк планирует увеличить кредитование малого и среднего бизнеса и необеспеченное розничное кредитование, что, вероятно, окажет давление на расходы по созданию резервов.
БыстроБанк полагается на розничные депозиты, которые составляли 60% всего финансирования на конец 3 кв. 2011 г., а еще 21% приходился на долю компаний. Розничные депозиты были достаточно стабильными в период дефицита ликвидности в 4 кв. 2008 г.: максимальный отток составлял 5%, и за ним последовало быстрое восстановление. В то же время Fitch не считает, что БыстроБанк защищен от риска оттока депозитов, и данный момент осложняется региональной концентрацией, поскольку 87% розничных депозитов приходится на долю Удмуртской Республики. На конец 3 кв. 2011 г. БыстроБанк имел ликвидные активы на сумму около 1 млрд. руб., что является достаточным, чтобы выдержать 10-процентный отток клиентского фондирования.
Агентство считает умеренным регулятивный показатель достаточности капитала в 15% на конец 3 кв. 2011 г. с учетом относительно высоких кредитных рисков БыстроБанка. По оценкам Fitch, его дополнительные возможности по абсорбированию убытков составляют 8% всех кредитов. Согласно отчетности по МСФО отношение собственного капитала к активам у банка является более сильным – на уровне 21% на конец 3 кв. 2011 г. Прибыльность является умеренной, поэтому прибыль обеспечит лишь ограниченную дополнительную подушку безопасности в случае проблем с качеством активов.
Проведенные рейтинговые действия:
Долгосрочные РДЭ: "B-", прогноз "Стабильный"
Краткосрочный РДЭ: "B"
Национальный рейтинг: "BB-(rus)", прогноз "Стабильный"
Рейтинг устойчивости: "b-"
Рейтинг поддержки: "5"
Уровень поддержки долгосрочного РДЭ: "нет уровня поддержки".
БыстроБанк – небольшой банк, ведущий деятельность в Удмуртской Республике и занимающий в регионе долю рынка около 14% по розничным кредитам и 11% по розничным депозитам. БыстроБанк был преимущественно розничным банком на момент его приобретения бывшими акционерами ОАО Оргрэсбанк, после того как Оргрэсбанк был продан Nordea AB ("AA-"/прогноз "Стабильный") в 2007 г. Fitch полагает, что приобретение БыстроБанка было обусловлено спекулятивными целями, поскольку помимо банка его основные акционеры имеют значительные интересы в российской ИТ-отрасли. Однако проведение успешной продажи БыстроБанка, как это было в случае с Оргрэсбанком, будет сложным в среднесрочной перспективе с учетом снижения интереса к активам в российском банковском секторе после финансового кризиса.
Поскольку после кризиса розничные кредиты начали демонстрировать слабые показатели, менеджмент решил диверсифицировать бизнес-модель банка и начал активно выдавать корпоративные кредиты, главным образом бизнес-партнерам акционеров из отрасли информационных технологий. Корпоративный кредитный портфель (45% всех кредитов) соответственно имеет высокую концентрацию по секторам информационных технологий и электроники, что вызывает некоторую обеспокоенность. В настоящее время у БыстроБанка нет проблемных корпоративных кредитов, однако большинство кредитов были выданы во 2 полугодии 2010 г. – 1 полугодии 2011 г. и, как следствие, еще не проходили проверку временем. Fitch отмечает, что приблизительно 75% кредитов являются необеспеченными. В то же время большинство этих кредитов предназначены для пополнения оборотного капитала торговых и ИТ-компаний, имеющих стабильную историю деятельности.
Портфель розничных кредитов (55% всех кредитов) БыстроБанка в основном представлен обеспеченными кредитами, однако проблемные кредиты находились на высоком уровне в 15% в конце 2010 г., так как в прошлом банк проводил ограниченный объем списаний. Уровень резервирования под обесценение кредитов составлял умеренные 40%.
БыстроБанк планирует увеличить кредитование малого и среднего бизнеса и необеспеченное розничное кредитование, что, вероятно, окажет давление на расходы по созданию резервов.
БыстроБанк полагается на розничные депозиты, которые составляли 60% всего финансирования на конец 3 кв. 2011 г., а еще 21% приходился на долю компаний. Розничные депозиты были достаточно стабильными в период дефицита ликвидности в 4 кв. 2008 г.: максимальный отток составлял 5%, и за ним последовало быстрое восстановление. В то же время Fitch не считает, что БыстроБанк защищен от риска оттока депозитов, и данный момент осложняется региональной концентрацией, поскольку 87% розничных депозитов приходится на долю Удмуртской Республики. На конец 3 кв. 2011 г. БыстроБанк имел ликвидные активы на сумму около 1 млрд. руб., что является достаточным, чтобы выдержать 10-процентный отток клиентского фондирования.
Агентство считает умеренным регулятивный показатель достаточности капитала в 15% на конец 3 кв. 2011 г. с учетом относительно высоких кредитных рисков БыстроБанка. По оценкам Fitch, его дополнительные возможности по абсорбированию убытков составляют 8% всех кредитов. Согласно отчетности по МСФО отношение собственного капитала к активам у банка является более сильным – на уровне 21% на конец 3 кв. 2011 г. Прибыльность является умеренной, поэтому прибыль обеспечит лишь ограниченную дополнительную подушку безопасности в случае проблем с качеством активов.
Проведенные рейтинговые действия:
Долгосрочные РДЭ: "B-", прогноз "Стабильный"
Краткосрочный РДЭ: "B"
Национальный рейтинг: "BB-(rus)", прогноз "Стабильный"
Рейтинг устойчивости: "b-"
Рейтинг поддержки: "5"
Уровень поддержки долгосрочного РДЭ: "нет уровня поддержки".