Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > ВТБ планирует 10-летние субординированные евробонды с доходностью около 7,25%

ВТБ планирует 10-летние субординированные евробонды с доходностью около 7,25%

Четверг, 4 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Выпуск планируется в объеме бенчмарк, размещение бумаг может состояться на текущей неделе", - сказал собеседник агентства.

Организаторами выпуска выступают Barclays, Bank of America Merill Lynch, Societe Generale, CIB и "ВТБ Капитал".

Планируется, что книга заявок, открытая в четверг, будет закрыта на текущей неделе. Бумаги планируется разместить по правилу 144a/Reg S на Ирландской фондовой бирже.

ВТБ в конце июля разместил бессрочные субординированные еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 9,5% годовых, по выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет. Сумма была полностью зачислена в капитал первого уровня. Спрос на бессрочные евробонды со стороны инвесторов составил 1,7 миллиарда долларов.

Глава ВТБ Андрей Костин в начале сентября говорил журналистам, что доразмещение выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций может состояться до конца текущего года в объеме, не превышающем первый выпуск. Однако зампред правления ВТБ Герберт Мосс в конце сентября отмеил, что решение о дополнительном выпуске бессрочных еврооблигаций, возможно, будет принято в течение года.

Первый квартал 2012 года ВТБ закончил с показателем достаточности капитала первого уровня по Базельским стандартам в 9,6% против 9% на начало года. Банк ожидает роста этого показателя до не менее 10% по итогам года. Норматив достаточности капитала ВТБ по российским стандартам на 1 июля составлял 11,89% против 11,24% на начало года. Костин ранее сообщал, что ВТБ рассчитывает увеличить достаточность капитала за счет проведения ряда оптимизационных мероприятий.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 549
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Аналитики: укрепление российской валюты будет недолгим. |
18: 40
Налетчик, напавший с гранатой на Сбербанк, осужден на девять лет |
18: 20
Незаконность сделки банка «Народный кредит» на 42 млрд рублей подтвердил Верховный суд |
18: 20
S&P подтвердило рейтинги «Пересвета» на уровне «D» и отозвало их по просьбе банка |
18: 00
Сбербанк: надо сделать так, чтобы мы даже ели за клиента |
18: 00
Сбербанк выпустил брелок для оплаты проезда |
18: 00
В банке «Кредит-Москва» обнаружена недостача на 1,67 млрд рублей |
18: 00
РСА будет передавать в ЦБ информацию для блокировки сайтов лжеавтостраховщиков |
18: 00
ЦБ сохранил размер антициклической надбавки к достаточности капитала банков на нулевом уровне |
17: 40
РСХБ докапитализирован на 5 млрд рублей |
17: 40
Газпромбанк мог участвовать в выкупе акций «Транснефти» |
17: 40
ЦБ приостановит предоставление кредитов, обеспеченных золотом |
17: 40
ЦБ: портфель ценных бумаг Вологдабанка на 900 млн рублей не имел рыночной котировки |
17: 40
Россельхозбанк сократил годовой убыток по МСФО до 58,9 млрд рублей |
17: 20
ЦБ проанализирует деятельность финансовых сайтов-посредников |
17: 01
Банк «Уралсиб» пытается взыскать с «Юлмарт-РСК» почти 800 млн рублей |
16: 40
Дешевые «голубые фишки»: какие акции могут подорожать на 20% и 30% |
16: 40
РСА: февраль закрепил тренд на равнозначность сборов и выплат по ОСАГО |
16: 20
НБКИ: средний автокредит вырос за год на 10% |
16: 20
Оплата железнодорожных билетов будет доступна с помощью PayPal |
15: 40
Банк «Санкт-Петербург» купил долю в британском интернет-проекте |
15: 20
В Татарстане арестуют имущество бывшего главы Татфондбанка |
15: 02
Мошенники из Подмосковья подсунули тюменским пенсионерам билеты «банка приколов» на 2,2 млн рублей |
14: 40
Вкладчики ИнтехБанка смогут возвратить ценные бумаги |
14: 20
ЦБ начал прием требований кредиторов Татфондбанка |
14: 20
Банк «Уралсиб» снизил ипотечные ставки |
14: 20
ВТБ Банк Москвы изменил ставки по вкладам в рублях и долларах США |
14: 00
Официальный курс доллара снизился на 65 копеек, евро — на 94 |
14: 00
Чистый убыток «Росгосстраха» за 2016 год превысил 17,8 млрд рублей |
14: 00
Глава Нацбанка Татарстана ушел в отставку |
13: 40
Глава Нацбанка Татарстана подал в отставку |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003