ВТБ планирует 10-летние субординированные евробонды с доходностью около 7,25%

Четверг, 4 октября 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"Выпуск планируется в объеме бенчмарк, размещение бумаг может состояться на текущей неделе", - сказал собеседник агентства.

Организаторами выпуска выступают Barclays, Bank of America Merill Lynch, Societe Generale, CIB и "ВТБ Капитал".

Планируется, что книга заявок, открытая в четверг, будет закрыта на текущей неделе. Бумаги планируется разместить по правилу 144a/Reg S на Ирландской фондовой бирже.

ВТБ в конце июля разместил бессрочные субординированные еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 9,5% годовых, по выпуску предусмотрен колл-опцион через 10,5 лет. Сумма была полностью зачислена в капитал первого уровня. Спрос на бессрочные евробонды со стороны инвесторов составил 1,7 миллиарда долларов.

Глава ВТБ Андрей Костин в начале сентября говорил журналистам, что доразмещение выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций может состояться до конца текущего года в объеме, не превышающем первый выпуск. Однако зампред правления ВТБ Герберт Мосс в конце сентября отмеил, что решение о дополнительном выпуске бессрочных еврооблигаций, возможно, будет принято в течение года.

Первый квартал 2012 года ВТБ закончил с показателем достаточности капитала первого уровня по Базельским стандартам в 9,6% против 9% на начало года. Банк ожидает роста этого показателя до не менее 10% по итогам года. Норматив достаточности капитала ВТБ по российским стандартам на 1 июля составлял 11,89% против 11,24% на начало года. Костин ранее сообщал, что ВТБ рассчитывает увеличить достаточность капитала за счет проведения ряда оптимизационных мероприятий.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 610
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июнь 2012: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rating@Mail.ru