Газпромбанк планирует в пятницу разместить субординированные евробонды на $500-600 млн

Четверг, 26 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Ранее в четверг другой источник на рынке говорил "Прайму", что Газпромбанк размещает семилетние субординированные евробонды в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 7,5% годовых.

По сведениям собеседника агентства, "финальный прайсинг по сделке планируется в пятницу".

"Газпромбанк не планирует брать большой объем, скорее всего, ограничится заявленным объемом 500 миллионов долларов. В крайнем случае, увеличит выпуск до 600 миллионов долларов", - сказал собеседник агентства.

Эмитент 25-26 апреля проводит встречи с инвесторами по размещению евробондов: 25 апреля в Лондоне и Сингапуре, 26 апреля - в Гонконге и Швейцарии. Организаторами выпуска являются Deutsche Bank и BNP Paribas, соорганизатором - дочерняя компания эмитента GPB-Financial Services.

Зампред правления Газпромбанка Александр Соболь в марте говорил, что объем евробондов, запланированный на 2012 год, составляет до 1 миллиарда долларов. В свою очередь вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин заявил 25 апреля, что планируется выпустить бонды на сумму порядка 2 миллиардов долларов. Заимствования необходимы Газпромбанку на развитие кредитного портфеля.

В последний раз эмитент выходил на рынок заимствований в конце 2011 года, разместив евробонды на 420 миллионов швейцарских франков.

Кроме того, в обращении у Газпромбанка находятся три выпуска еврооблигаций на 1,62 миллиарда долларов, а также рублевые евробонды на 20 миллиардов рублей.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 557
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru