Газпромбанк планирует в пятницу разместить субординированные евробонды на $500-600 млн
Ранее в четверг другой источник на рынке говорил "Прайму", что Газпромбанк размещает семилетние субординированные евробонды в объеме 500 миллионов долларов с доходностью 7,5% годовых.
По сведениям собеседника агентства, "финальный прайсинг по сделке планируется в пятницу".
"Газпромбанк не планирует брать большой объем, скорее всего, ограничится заявленным объемом 500 миллионов долларов. В крайнем случае, увеличит выпуск до 600 миллионов долларов", - сказал собеседник агентства.
Эмитент 25-26 апреля проводит встречи с инвесторами по размещению евробондов: 25 апреля в Лондоне и Сингапуре, 26 апреля - в Гонконге и Швейцарии. Организаторами выпуска являются Deutsche Bank и BNP Paribas, соорганизатором - дочерняя компания эмитента GPB-Financial Services.
Зампред правления Газпромбанка Александр Соболь в марте говорил, что объем евробондов, запланированный на 2012 год, составляет до 1 миллиарда долларов. В свою очередь вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин заявил 25 апреля, что планируется выпустить бонды на сумму порядка 2 миллиардов долларов. Заимствования необходимы Газпромбанку на развитие кредитного портфеля.
В последний раз эмитент выходил на рынок заимствований в конце 2011 года, разместив евробонды на 420 миллионов швейцарских франков.
Кроме того, в обращении у Газпромбанка находятся три выпуска еврооблигаций на 1,62 миллиарда долларов, а также рублевые евробонды на 20 миллиардов рублей.
По сведениям собеседника агентства, "финальный прайсинг по сделке планируется в пятницу".
"Газпромбанк не планирует брать большой объем, скорее всего, ограничится заявленным объемом 500 миллионов долларов. В крайнем случае, увеличит выпуск до 600 миллионов долларов", - сказал собеседник агентства.
Эмитент 25-26 апреля проводит встречи с инвесторами по размещению евробондов: 25 апреля в Лондоне и Сингапуре, 26 апреля - в Гонконге и Швейцарии. Организаторами выпуска являются Deutsche Bank и BNP Paribas, соорганизатором - дочерняя компания эмитента GPB-Financial Services.
Зампред правления Газпромбанка Александр Соболь в марте говорил, что объем евробондов, запланированный на 2012 год, составляет до 1 миллиарда долларов. В свою очередь вице-президент Газпромбанка Андрей Зокин заявил 25 апреля, что планируется выпустить бонды на сумму порядка 2 миллиардов долларов. Заимствования необходимы Газпромбанку на развитие кредитного портфеля.
В последний раз эмитент выходил на рынок заимствований в конце 2011 года, разместив евробонды на 420 миллионов швейцарских франков.
Кроме того, в обращении у Газпромбанка находятся три выпуска еврооблигаций на 1,62 миллиарда долларов, а также рублевые евробонды на 20 миллиардов рублей.