"Ростелеком" планирует 13 выпусков облигаций общим объемом 100 млрд руб.
ОАО "Ростелеком" планирует разместить 5 выпусков классических облигаций общим объемом 40 млрд рублей и 8 выпусков биржевых бондов на общую сумму 60 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.
"Ростелеком" намерен разместить четыре серии биржевых облигаций БО-01 - БО-04 объемом 5 млрд рублей каждая и четыре серии (БО-05 - БО-08) по 10 млрд рублей.
Также компания зарегистрирует облигации 15-й и 16-й серий объемом 5 млрд рублей каждая и 17-19-й серий по 10 млрд рублей.
Срок обращения всех биржевых облигаций составит 3 года, классических облигаций - 5 лет с погашением 50% займа через 4,5 года.
Привлеченные средства компания намерена направить, в том числе, на рефинансирование существующей задолженности.
Окончательное решение о размещении каждого выпуска будет приниматься менеджментом компании в зависимости от состояния финансовых рынков и стоимости альтернативных источников финансирования.
Общий долг "Ростелекома" на конец третьего квартала прошлого года составил 145,6 млрд рублей. Он включает в основном кредиты, а также облигации на общую сумму 14,46 млрд рублей. Более 96% задолженности номинировано в рублях. Чистый долг "Ростелекома" по состоянию на 30 сентября - 138,1 млрд рублей, соотношение чистый долг/OIBDA - 1,3.
В конце 2011 года "Ростелеком" привлек две трехлетние кредитные линии ВТБ по 5 млрд рублей каждая и кредиты Сбербанка на 20 млрд рублей. В феврале 2012 года компания получила кредит Газпромбанка на 10,7 млрд рублей и кредит ВТБ на 8,3 млрд рублей для финансирования выкупа собственных акций. В конце февраля совет директоров компании также одобрил привлечение кредитной линии ВТБ на 15 млрд рублей.
"Ростелеком" намерен разместить четыре серии биржевых облигаций БО-01 - БО-04 объемом 5 млрд рублей каждая и четыре серии (БО-05 - БО-08) по 10 млрд рублей.
Также компания зарегистрирует облигации 15-й и 16-й серий объемом 5 млрд рублей каждая и 17-19-й серий по 10 млрд рублей.
Срок обращения всех биржевых облигаций составит 3 года, классических облигаций - 5 лет с погашением 50% займа через 4,5 года.
Привлеченные средства компания намерена направить, в том числе, на рефинансирование существующей задолженности.
Окончательное решение о размещении каждого выпуска будет приниматься менеджментом компании в зависимости от состояния финансовых рынков и стоимости альтернативных источников финансирования.
Общий долг "Ростелекома" на конец третьего квартала прошлого года составил 145,6 млрд рублей. Он включает в основном кредиты, а также облигации на общую сумму 14,46 млрд рублей. Более 96% задолженности номинировано в рублях. Чистый долг "Ростелекома" по состоянию на 30 сентября - 138,1 млрд рублей, соотношение чистый долг/OIBDA - 1,3.
В конце 2011 года "Ростелеком" привлек две трехлетние кредитные линии ВТБ по 5 млрд рублей каждая и кредиты Сбербанка на 20 млрд рублей. В феврале 2012 года компания получила кредит Газпромбанка на 10,7 млрд рублей и кредит ВТБ на 8,3 млрд рублей для финансирования выкупа собственных акций. В конце февраля совет директоров компании также одобрил привлечение кредитной линии ВТБ на 15 млрд рублей.
Ещё новости по теме:
18:20