Альфа-Банк планирует разместить 10-летние евробонды под 8% годовых

Понедельник, 18 апреля 2011 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Альфа-Банк собирается разместить еврооблигации сроком на 10 лет под 8% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах, знакомый с неофициальным ориентиром по выпуску. В настоящее время кредитная организация проводит роуд-шоу еврооблигаций, номинированных в долларах.

По словам собеседника агентства, банк может разместить евробонды в объеме 1 млрд долларов, поскольку является интересным для инвесторов. «Банк является крупным частным банком, что привлекает инвесторов. Премия к еврооблигациям банка 17-го выпуска составит 54 базисных пункта», — сообщил источник.

Альфа-Банк начал 14 апреля глобальное роуд-шоу долларовых евробондов и планировал завершить встречи с инвесторами до конца прошедшей недели, однако в связи с высоким интересом со стороны последних решил продлить их в США до вторника текущей недели. Организаторами выпуска являются Goldman Sachs, UBS AG и Альфа-Банк. Международное рейтинговое агентство Fitch 12 апреля присвоило готовящемуся выпуску еврооблигаций ожидаемый рейтинг «ВВ».

Альфа-Банк в 2011 году планирует разместить два выпуска еврооблигаций: один — в ближайшее время, другой — после представления отчетности за первое полугодие текущего года.

Согласно годовой отчетности по МСФО за 2010 год кредитная организация показала рекордную за время своего существования прибыль в размере 553 млн долларов, что в 7,2 раза больше аналогичного показателя за 2009 год.

Альфа-Банк, основанный в 1990 году, входит в десятку крупнейших в РФ. В 2010 году получил чистую прибыль по РСБУ в размере 2,993 млрд рублей против убытка в 2,1 млрд годом ранее.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 561
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003