Транскапиталбанк сообщает о закрытии книги 2-го выпуска облигаций Банка
18 марта 2011 года состоялось закрытие книги 2-го выпуска облигаций Акционерного Коммерческого Банка "Транскапиталбанк" (Закрытое Акционерное Общество).
По результатам Book-building ставка первых 3-х купонов была установлена в размере 8,15 % годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8.00 % до 8.90 % годовых. Спрос на облигации составил 8.259 млрд. рублей.
В переделах ставки размещения всего было подано 36 заявок на общую сумму 5.200 млрд. рублей.
Количество размещенных облигаций составляет 1 млн. 800 тыс. штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая. Срок обращения – 1820 дней, длительность купонного периода – 182 дня. Структурой выпуска облигаций предусмотрена оферта через полтора года по цене 100% от номинала.
Организатор выпуска – МДМ Банк; Андеррайтеры – Совкомбанк, Русский Стандарт, АБ «РОССИЯ», БК РЕГИОН, МКБ, БКС, Промсвязьбанк, Зенит, Первобанк, Локо банк, МБРР, Россельхозбанк, Нота-банк; Со-андеррайтеры – Росбанк, УК ОТКРЫТИЕ.
Всего в состав Синдиката по размещению вошло 26 участников.
По результатам Book-building ставка первых 3-х купонов была установлена в размере 8,15 % годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 8.00 % до 8.90 % годовых. Спрос на облигации составил 8.259 млрд. рублей.
В переделах ставки размещения всего было подано 36 заявок на общую сумму 5.200 млрд. рублей.
Количество размещенных облигаций составляет 1 млн. 800 тыс. штук, номинальная стоимость – 1000 рублей каждая. Срок обращения – 1820 дней, длительность купонного периода – 182 дня. Структурой выпуска облигаций предусмотрена оферта через полтора года по цене 100% от номинала.
Организатор выпуска – МДМ Банк; Андеррайтеры – Совкомбанк, Русский Стандарт, АБ «РОССИЯ», БК РЕГИОН, МКБ, БКС, Промсвязьбанк, Зенит, Первобанк, Локо банк, МБРР, Россельхозбанк, Нота-банк; Со-андеррайтеры – Росбанк, УК ОТКРЫТИЕ.
Всего в состав Синдиката по размещению вошло 26 участников.