Михаил Задорнов: в 2011 году многие банки будут работать на грани рентабельности
В 2011 году такого бурного роста банковского сектора, как в докризисные годы, не будет. Таким мнением поделился с «РБК daily» президент — председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов. «Если по итогам 2010-го депозиты населения выросли на 30%, а розничный кредитный портфель — на 10—12%, то в наступающем году эти показатели будут 21—22% и около 20% соответственно», — прогнозирует он.
«Почему темпы не столь высокие, как в 2005—2008 годах? Примерно с мая 2009-го драйверами экономического роста были экспортные сектора. Они свои возможности в значительной степени исчерпали: по нашим прогнозам, рост ВВП в 2011-м составит 3,5—4%. Закончатся и многие программы господдержки кредитования, например субсидирование ставок по автокредитам и ипотеке в ряде регионов. Теперь драйвером банковского сектора станет рост розничного потребления — он не такой бурный, как до кризиса, но уже достаточно уверенный. Население будет уже не только сберегать, но и частично вкладывать деньги в фондовый рынок и недвижимость, частично просто тратить. Поэтому можно сказать, что рост розничного кредитования окажется более устойчивым и качественным, чем в 2010 году», — пояснил банкир.
Если же говорить о ситуации внутри самой банковской системы, то, по его словам, остаются нерешенными несколько проблем. Во-первых, никуда не делись «плохие» долги. Их доля в корпоративном кредитном портфеле перестала увеличиваться (хотя по-прежнему большая — 10—12%) просто за счет того, что само корпоративное кредитование становится все более востребованной услугой. «Полностью избавиться от «плохих» долгов возможно только при экономическом росте, когда цена на эти активы станет выше и их можно будет реализовать без убытков. Боюсь, это произойдет не в 2011-м», — сказал Задорнов.
Еще одна проблема для ряда банков заключается в том, что с 2012 года вдвое поднимается минимальная планка достаточности капитала — до 180 млн рублей. Около 150—180 кредитных организаций должны будут подтянуться к этому уровню за наступающий год, и не факт, что получится у всех. Есть и третья проблема, характерная для банковского сектора в целом, — сужение чистой процентной маржи. На балансе многих банков сегодня находятся дорогие пассивы — депозиты населения и предприятий, которые привлекались по очень высоким ставкам весь 2009 год. А ставка по кредитам под влиянием конкуренции продолжает снижаться. «Поэтому 2011-й будет сложным для многих банков: в лучшем случае у них не будет средств для развития, в худшем — они окажутся на грани рентабельности или станут убыточными, — заключает глава ВТБ 24. — Я также ожидаю дальнейшей консолидации банковского сектора — слияний, поглощений и отзыва лицензий».
Негативно повлияет на сектор и повышение налогов на фонд оплаты труда с 26% до 34% с января 2011 года, считает предправления банка. «Здесь мы не сильно отличаемся, например, от IT-компаний. Доля оплаты труда в банке ВТБ 24 колеблется на уровне 52—58% всех административно-хозяйственных расходов. И это типичный показатель для многопрофильных кредитных организаций с большой долей розницы в портфеле. Дополнительные деньги будут вычитаться частично из прибыли, частично из программ развития банка», — рассказал Михаил Задорнов.
Наконец, определять развитие банковского сектора будут те изменения, которые внесет Центробанк РФ в правила риск-менеджмента и расчета резервов. «Как мы знаем, на последнем саммите G20 были рассмотрены предложения по «Базелю III», в то время как в России еще внедряется «Базель II», — напомнил Задорнов. «ЦБ должен извлечь уроки из кризиса 2008-2009-го, и сейчас уже идет обсуждение некоторых документов, направленных на ужесточение правил резервирования и расчета достаточности капитала для банков. В отличие от соцналога эта мера правильная, необходимая. Мы видели, что в кризис хуже себя вели кредиты, предоставленные аффилированным структурам, а также валютные кредиты. Очевидно, что нормы резервирования здесь должны быть жестче, чем в среднем по кредитному портфелю», — считает банкир.
«Почему темпы не столь высокие, как в 2005—2008 годах? Примерно с мая 2009-го драйверами экономического роста были экспортные сектора. Они свои возможности в значительной степени исчерпали: по нашим прогнозам, рост ВВП в 2011-м составит 3,5—4%. Закончатся и многие программы господдержки кредитования, например субсидирование ставок по автокредитам и ипотеке в ряде регионов. Теперь драйвером банковского сектора станет рост розничного потребления — он не такой бурный, как до кризиса, но уже достаточно уверенный. Население будет уже не только сберегать, но и частично вкладывать деньги в фондовый рынок и недвижимость, частично просто тратить. Поэтому можно сказать, что рост розничного кредитования окажется более устойчивым и качественным, чем в 2010 году», — пояснил банкир.
Если же говорить о ситуации внутри самой банковской системы, то, по его словам, остаются нерешенными несколько проблем. Во-первых, никуда не делись «плохие» долги. Их доля в корпоративном кредитном портфеле перестала увеличиваться (хотя по-прежнему большая — 10—12%) просто за счет того, что само корпоративное кредитование становится все более востребованной услугой. «Полностью избавиться от «плохих» долгов возможно только при экономическом росте, когда цена на эти активы станет выше и их можно будет реализовать без убытков. Боюсь, это произойдет не в 2011-м», — сказал Задорнов.
Еще одна проблема для ряда банков заключается в том, что с 2012 года вдвое поднимается минимальная планка достаточности капитала — до 180 млн рублей. Около 150—180 кредитных организаций должны будут подтянуться к этому уровню за наступающий год, и не факт, что получится у всех. Есть и третья проблема, характерная для банковского сектора в целом, — сужение чистой процентной маржи. На балансе многих банков сегодня находятся дорогие пассивы — депозиты населения и предприятий, которые привлекались по очень высоким ставкам весь 2009 год. А ставка по кредитам под влиянием конкуренции продолжает снижаться. «Поэтому 2011-й будет сложным для многих банков: в лучшем случае у них не будет средств для развития, в худшем — они окажутся на грани рентабельности или станут убыточными, — заключает глава ВТБ 24. — Я также ожидаю дальнейшей консолидации банковского сектора — слияний, поглощений и отзыва лицензий».
Негативно повлияет на сектор и повышение налогов на фонд оплаты труда с 26% до 34% с января 2011 года, считает предправления банка. «Здесь мы не сильно отличаемся, например, от IT-компаний. Доля оплаты труда в банке ВТБ 24 колеблется на уровне 52—58% всех административно-хозяйственных расходов. И это типичный показатель для многопрофильных кредитных организаций с большой долей розницы в портфеле. Дополнительные деньги будут вычитаться частично из прибыли, частично из программ развития банка», — рассказал Михаил Задорнов.
Наконец, определять развитие банковского сектора будут те изменения, которые внесет Центробанк РФ в правила риск-менеджмента и расчета резервов. «Как мы знаем, на последнем саммите G20 были рассмотрены предложения по «Базелю III», в то время как в России еще внедряется «Базель II», — напомнил Задорнов. «ЦБ должен извлечь уроки из кризиса 2008-2009-го, и сейчас уже идет обсуждение некоторых документов, направленных на ужесточение правил резервирования и расчета достаточности капитала для банков. В отличие от соцналога эта мера правильная, необходимая. Мы видели, что в кризис хуже себя вели кредиты, предоставленные аффилированным структурам, а также валютные кредиты. Очевидно, что нормы резервирования здесь должны быть жестче, чем в среднем по кредитному портфелю», — считает банкир.