"Райффайзенбанк" провел дебютное размещение трехлетних биржевых облигаций
1 декабря 2010 года ЗАО "Райффайзенбанк" провел дебютное размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-07 общей номинальной стоимостью 5 миллиардов рублей.
По облигациям предусмотрено шесть купонных периодов.
В результате конкурса ставка купонов до погашения была зафиксирована на уровне 7,50% годовых.
Выпуск размещен в полном объеме.
Организатором размещения выступил ЗАО "Райффайзенбанк".
"Учитывая текущую конъюнктуру рынка, данное размещение мы считаем однозначным успехом не только для нас как для эмитента, но и для нас как высокопрофессионального инвестиционного банка, осуществившего успешное размещение в сложных рыночных условиях", - отметил заместитель председателя правления, руководитель дирекции казначейства ЗАО "Райффайзенбанк" Сергей Монин.
Со-организатором выпуска стал ОАО «АБ «РОССИЯ».
Андеррайтеры: ООО «Дойче Банк», АКБ «МБРР» (ОАО), Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО).
Со-андеррайтеры: ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Брокерская компания «РЕГИОН».
Облигациям ЗАО "Райффайзенбанк" серии БО-07 присвоены предварительные рейтинги инвестиционного уровня.
По облигациям предусмотрено шесть купонных периодов.
В результате конкурса ставка купонов до погашения была зафиксирована на уровне 7,50% годовых.
Выпуск размещен в полном объеме.
Организатором размещения выступил ЗАО "Райффайзенбанк".
"Учитывая текущую конъюнктуру рынка, данное размещение мы считаем однозначным успехом не только для нас как для эмитента, но и для нас как высокопрофессионального инвестиционного банка, осуществившего успешное размещение в сложных рыночных условиях", - отметил заместитель председателя правления, руководитель дирекции казначейства ЗАО "Райффайзенбанк" Сергей Монин.
Со-организатором выпуска стал ОАО «АБ «РОССИЯ».
Андеррайтеры: ООО «Дойче Банк», АКБ «МБРР» (ОАО), Банк «ВестЛБ Восток» (ЗАО).
Со-андеррайтеры: ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Брокерская компания «РЕГИОН».
Облигациям ЗАО "Райффайзенбанк" серии БО-07 присвоены предварительные рейтинги инвестиционного уровня.