Облигационный заем ОАО «ТрансКредитБанк» серии 05 успешно размещен
ТКБ Капитал (ЗАО) успешно завершило размещение выпуска облигаций ОАО «ТрансКредитБанк» серии 05 (гос. рег. номер 40502142В от 09.11.2009). По итогам конкурса ставка 1-6 купонов установлена на уровне 7,9% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 8,06% годовых. Общий объем спроса по итогам конкурса составил 8,7 млрд. рублей, заявки были поданы от 57 инвесторов с диапазоном ставки купона от 7,0% до 8,35% годовых.
Совокупный объем выпуска составляет 3 млрд. руб. Купонный период равен 183 дням, срок обращения облигаций составляет 1 098 дней (3 года). Размещенный выпуск облигаций полностью удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список и список РЕПО ЦБ РФ.
Со-организаторами выпуска стали Банк Проектного Финансирования, БК РЕГИОН, КРЕДИТ СВИСС (Москва), Новикомбанк, НOMOC-БАНК, Нордеа Банк, Сбербанк России.
Со-андеррайтерами выпуска назначены Азиатско-Тихоокеанский Банк, АЛОР ИНВЕСТ, Банк Держава, Банк Евротраст, Банк Национальный стандарт, Банк РУБЛЕВ, Банк Санкт-Петербург, ВБРР, ГАЗБАНК, Гаранти Банк - Москва, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, ИК Центр капитал, Инвестторгбанк, ЛОКО-Банк, МБРР, МДМ-Банк, Мой Банк, Нацинвестпромбанк, НБД-Банк, Первобанк, Промсвязьбанк, РОСБАНК, Русский Международный Банк, Русь-банк, САРОВБИЗНЕСБАНК, СБ Банк, СОГАЗ, СОЦГОРБАНК, Углеметбанк, ЮниКредит Банк.
Совокупный объем выпуска составляет 3 млрд. руб. Купонный период равен 183 дням, срок обращения облигаций составляет 1 098 дней (3 года). Размещенный выпуск облигаций полностью удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список и список РЕПО ЦБ РФ.
Со-организаторами выпуска стали Банк Проектного Финансирования, БК РЕГИОН, КРЕДИТ СВИСС (Москва), Новикомбанк, НOMOC-БАНК, Нордеа Банк, Сбербанк России.
Со-андеррайтерами выпуска назначены Азиатско-Тихоокеанский Банк, АЛОР ИНВЕСТ, Банк Держава, Банк Евротраст, Банк Национальный стандарт, Банк РУБЛЕВ, Банк Санкт-Петербург, ВБРР, ГАЗБАНК, Гаранти Банк - Москва, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, ИК Центр капитал, Инвестторгбанк, ЛОКО-Банк, МБРР, МДМ-Банк, Мой Банк, Нацинвестпромбанк, НБД-Банк, Первобанк, Промсвязьбанк, РОСБАНК, Русский Международный Банк, Русь-банк, САРОВБИЗНЕСБАНК, СБ Банк, СОГАЗ, СОЦГОРБАНК, Углеметбанк, ЮниКредит Банк.