Внешэкономбанк разместил еврооблигации на $1 млрд
Внешэкономбанк осуществил дебютный выпуск 10-летних еврооблигаций на сумму $1 млрд. долларов США в рамках LPN Программы по правилу 144a/RegS.
Ставка купона по выпуску составила 6,902% годовых, говорится в сообщении Внешэкономбанка..
Общее число инвесторов, подавших заявки при размещении, превысило 150. Книга была переподписана более чем в 2,4 раза.
Учитывая сложную рыночную конъюнктуру, размещение прошло успешно. Внешэкономбанку удалось установить собственный ориентир по доходности международных публичных долговых инструментов и диверсифицировать структуру собственных заимствований.
Организаторами сделки выступили: Barclays Capital, Citi Bank, HSBC, Societe Generale, в качестве со-организаторов - ING Bank, ВТБ Капитал, Тройка Диалог.
Ставка купона по выпуску составила 6,902% годовых, говорится в сообщении Внешэкономбанка..
Общее число инвесторов, подавших заявки при размещении, превысило 150. Книга была переподписана более чем в 2,4 раза.
Учитывая сложную рыночную конъюнктуру, размещение прошло успешно. Внешэкономбанку удалось установить собственный ориентир по доходности международных публичных долговых инструментов и диверсифицировать структуру собственных заимствований.
Организаторами сделки выступили: Barclays Capital, Citi Bank, HSBC, Societe Generale, в качестве со-организаторов - ING Bank, ВТБ Капитал, Тройка Диалог.