ВЭБ разместил облигации на $1 млрд
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» разместила еврооблигации на сумму 1 млрд. долларов США.
Внешэкономбанк осуществил дебютный выпуск 10-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов США в рамках LPN Программы по правилу 144a/RegS.
Ставка купона по выпуску составила 6,902% годовых.
Общее число инвесторов, подавших заявки при размещении, превысило 150. Книга была переподписана более чем в 2,4 раза.
Размещение Внешэкономбанком еврооблигаций впервые обеспечило иностранным инвесторам возможность инвестировать в публичные долговые ценные бумаги Банка.
Учитывая сложную рыночную конъюнктуру, размещение прошло успешно. Внешэкономбанку удалось установить собственный ориентир по доходности международных публичных долговых инструментов и диверсифицировать структуру собственных заимствований.
Организаторами сделки выступили: Barclays Capital, Citi Bank, HSBC, Societe Generale, в качестве со-организаторов - ING Bank, ВТБ Капитал, Тройка Диалог.
Внешэкономбанк осуществил дебютный выпуск 10-летних еврооблигаций на сумму 1 млрд. долларов США в рамках LPN Программы по правилу 144a/RegS.
Ставка купона по выпуску составила 6,902% годовых.
Общее число инвесторов, подавших заявки при размещении, превысило 150. Книга была переподписана более чем в 2,4 раза.
Размещение Внешэкономбанком еврооблигаций впервые обеспечило иностранным инвесторам возможность инвестировать в публичные долговые ценные бумаги Банка.
Учитывая сложную рыночную конъюнктуру, размещение прошло успешно. Внешэкономбанку удалось установить собственный ориентир по доходности международных публичных долговых инструментов и диверсифицировать структуру собственных заимствований.
Организаторами сделки выступили: Barclays Capital, Citi Bank, HSBC, Societe Generale, в качестве со-организаторов - ING Bank, ВТБ Капитал, Тройка Диалог.