Источники в банковских кругах: РФ планирует евробонды на 5 и 10 лет

Понедельник, 19 апреля 2010 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Россия планирует разместить евробонды индикативного объема в долларах США двумя траншами — на срок 5 и 10 лет, прайсинг ожидается в четверг, сообщили Reuters два источника в банковских кругах.

Сегодня РФ продолжает в США роуд-шоу первого за 12 лет выпуска евробондов; объем первого транша ожидается в районе 5 млрд долларов.

По графику роуд-шоу завершится 21 апреля в Нью-Йорке.

РФ начала роуд-шоу в Германии (Франкфурте и Мюнхене) 13 апреля и разослала инвесторам меморандум и презентацию, в которых предупредила о рисках. Аналитики говорили, что РФ удачно выбрала момент для размещения.

После европейских презентаций их участники рассказывали Reuters, что Россия может разместить бумаги на 5 млрд долларов двумя траншами — на срок 10 и 20 лет — со спредом к кривой гособлигаций США в 135 и 140 пунктов соответственно.

Другой участник сказал агентству, что РФ собирается делать выпуск на 5 млрд долларов тремя траншами — на 5, 10 и 20 лет.

Книга заявок на бумаги будет открыта по окончании роуд-шоу, планируется листинг на Лондонской фондовой бирже. Лид-менеджеры выпуска — Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse и «ВТБ Капитал».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 345
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003