Укрэксимбанк выпускает бонды на 500 млн долларов под 8,5%

Четверг, 15 апреля 2010 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Государственный экспортно-импортный банк Украины (Укрэксимбанк) планирует продать пятилетние евробонды на сумму 500 млн долларов с ориентировочной доходностью в районе 8,5%, передает Reuters со ссылкой на источник в одном из банков — организаторов выпуска.

Источник сказал, что книга заявок открыта, в четверг ожидается прайсинг.

Укрэксимбанк может стать первым из украинских заемщиков, размещающим евробонды после памятной инвесторам реструктуризации внешних долгов госхолдинга «Нафтогаз» на сумму 1,6 млрд долларов в прошлом году.

Сейчас в обращении находится три выпуска еврооблигаций Укрэксимбанка на общую сумму 875 млн долларов с погашением в 2011, 2012 и 2016 годах. Выпуски были размещены в 2005—2006 годах.

В среду еще одна украинская корпорация — крупнейший частный энергетический холдинг «ДТЭК», контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, назвал ING, Royal Bank of Scotland и Erste Group Bank менеджерами предстоящего выпуска евробондов.

Власти Украины говорили ранее, что страна может выпустить суверенные евробонды в мае-июне, после возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.

В последний раз Украина выходила на рынок в 2007 году, разместив пятилетние суверенные бонды на 500 млн долларов с купоном в 6,385% годовых. В 2008 году Украина проводила роуд-шоу на индикативный объем — несколько сотен миллионов долларов, — по итогам которого власти отказались размещать бумаги, не удовлетворившись предложенной ценой.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 414
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003