Альфа-банк разместил 5-летние бонды на $600 млн, ставка - 8% годовых

Среда, 10 марта 2010 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Крупнейший частный банк России - Альфа-банк, разместил пятилетние еврооблигации объемом 600 миллионов долларов по ставке купона 8% годовых (среднерыночные свопы плюс 540 базисных пунктов), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник в финансовых кругах.

Таким образом, бумаги были размещены по нижней границе ценового диапазона (8,00-8,25% годовых).

"Спрос превысил предложение почти в пять раз", - говорится в обзоре рынка облигаций "ВТБ Капитал".

Изначально банк планировал бенч-марк по объему (по мнению аналитиков, для банка это 500-600 миллионов долларов).

Организаторами сделки выступают JP Morgan и UBS.

На прошлой неделе один из пяти крупнейших российских банков - Банк Москвы, подконтрольный столичному правительству, разместил пятилетние евробонды объемом 750 миллионов долларов под примерно 6,70% годовых (415 базисных пунктов над свопами).

Неделей ранее второй крупнейший банк РФ - государственный ВТБ, продал также пятилетние евробонды на сумму 1,25 миллиарда долларов с доходностью 6,465% годовых (385 базисных пунктов к свопам).

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 372
Рубрика: Банковские


Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003