Альфа-банк разместил 5-летние бонды на $600 млн, ставка - 8% годовых
Крупнейший частный банк России - Альфа-банк, разместил пятилетние еврооблигации объемом 600 миллионов долларов по ставке купона 8% годовых (среднерыночные свопы плюс 540 базисных пунктов), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванный источник в финансовых кругах.
Таким образом, бумаги были размещены по нижней границе ценового диапазона (8,00-8,25% годовых).
"Спрос превысил предложение почти в пять раз", - говорится в обзоре рынка облигаций "ВТБ Капитал".
Изначально банк планировал бенч-марк по объему (по мнению аналитиков, для банка это 500-600 миллионов долларов).
Организаторами сделки выступают JP Morgan и UBS.
На прошлой неделе один из пяти крупнейших российских банков - Банк Москвы, подконтрольный столичному правительству, разместил пятилетние евробонды объемом 750 миллионов долларов под примерно 6,70% годовых (415 базисных пунктов над свопами).
Неделей ранее второй крупнейший банк РФ - государственный ВТБ, продал также пятилетние евробонды на сумму 1,25 миллиарда долларов с доходностью 6,465% годовых (385 базисных пунктов к свопам).
Таким образом, бумаги были размещены по нижней границе ценового диапазона (8,00-8,25% годовых).
"Спрос превысил предложение почти в пять раз", - говорится в обзоре рынка облигаций "ВТБ Капитал".
Изначально банк планировал бенч-марк по объему (по мнению аналитиков, для банка это 500-600 миллионов долларов).
Организаторами сделки выступают JP Morgan и UBS.
На прошлой неделе один из пяти крупнейших российских банков - Банк Москвы, подконтрольный столичному правительству, разместил пятилетние евробонды объемом 750 миллионов долларов под примерно 6,70% годовых (415 базисных пунктов над свопами).
Неделей ранее второй крупнейший банк РФ - государственный ВТБ, продал также пятилетние евробонды на сумму 1,25 миллиарда долларов с доходностью 6,465% годовых (385 базисных пунктов к свопам).