Резкий рост просрочки по ипотеке лишает банковскую систему устойчивости
В январе Банк России зафиксировал резкий рост просроченной задолженности по кредитам. Всего за месяц объем проблемных займов увеличился на 17%, темпы их роста превысили декабрьские в 2,6 раза. И ровно на столько же просрочка опережает увеличение кредитования. Со временем ситуация будет только ухудшаться, признает руководство Центробанка и ожидает появления отрицательного капитала у банков, если просрочка вырастет до 10%. А эксперты прогнозируют, что уже к лету уровень просроченной задолженности по корпоративным кредитам может достигнуть 40%, а по займам частным лицам - 50%
Насколько опасна эта ситуация для банковской системы и что может спасти ее от катастрофы, смягчение нормативных требований ЦБ или увеличение депозитов частных лиц? На эти вопросы отвечает директор Центра стратегических исследований Банка Москвы Алексей Ведев.
"Во-первых, когда мы говорим о 17% роста просроченной задолженности, то нужно иметь в виду, что этот рост происходит от достаточно низких показателей в прошедшем году - от 2% по юридическим лицам и 4% по физлицам. Однако рост просроченной задолженности, на мой взгляд, станет главной проблемой банков в текущем году. И в ближайшие два месяца эта проблема только обострится. Поскольку сейчас Центральным банком проводится очень жесткая денежная политика и стоимость банковских кредитов для предприятий достаточно высока. Поэтому они не могут себе позволить рефинансировать свои долги. Просроченная задолженность по кредитам населения будет расти еще быстрее, по итогам года она может составить 10% и выше. И здесь дополнительная опасность в том, что в России практически нет опыта урегулирования частной задолженности, массовое кредитование населения у нас фактически началось лишь в 2004-2005 годах.
Задолженность по ипотечным кредитам представляет более серьезную опасность. В условиях острого кризиса и нехватки ликвидности просрочка по долгосрочным кредитам даже в 10% отразится на устойчивости банковской системы. Бесспорно, банки сами не смогут справиться с этим, и государству придется подключаться и участвовать в реструктуризации ипотечных долгов населения.
И в этом отношении все меры хороши, потому что просроченная задолженность - это не только проблема банков, но и правительства и Центрального банка. Это вопрос финансовой стабильности в стране. Поэтому финансовым властям нужно принимать сейчас коллективные усилия по облегчению банкам режима работы с проблемными долгами, по реструктуризации кредитов, а также необходимо участие государства в рефинансировании долгов. И смягчение требований Центрального банка по формированию резервов под плохие долги было очень своевременным. Другая эффективная мера, о которой сейчас говорит Центральный банк, - изменение соотношения капиталов второго и первого уровня, ее нужно срочно принимать. Но в отношении снижения нормы резервирования надо быть очень осторожными, чтобы не нарушить равновесия в банковской системе. Создание банка "плохих долгов" - действенная мера, но очень сложная проблема. Во-первых, у российских финансовых властей нет подобного опыта, во-вторых, есть опасение, что в решении о выкупе проблемных активов будет присутствовать так называемый "человеческий фактор". Эта тема активно обсуждается, но единого решения пока нет.
Сейчас Центральный банк просто вынужден проводить жесткую денежную политику, чтобы удержать инфляцию и отразить атаки спекулянтов на курс рубля. Поэтому зачастую ему приходится выбирать из двух плохих решений. С одной стороны, решать проблему задолженности и поддерживать реальный сектор экономики, с другой - пытаться сохранить финансовую стабильность. Пока он с этим справляется, балансируя между двух огней.
Сегодня банки довольно активно занимаются привлечением рублевых вкладов населения - это результат дефицита рублей. Но рост банковских вкладов населения на 3,6%, который зафиксирован Центральным банком в январе, безусловно, произошел за счет переоценки валютных депозитов - в результате девальвации рубля. Нужно помнить, что в январе традиционно происходит снижение вкладов - это сезонный фактор. Конечно, у населения есть деньги, которые оно может нести в банки, но мы рассчитываем, что рост рублевых депозитов в текущем году будет на уровне 13-15%, не больше. Это, конечно, неплохо, но проблему дефицита ликвидности у банков не решит. Здесь необходима поддержка государства, и она планируется властью. По нашим оценкам, в результате государственных мер объем кредитования предприятий банками подрастет на 10-15%".
По статистике Центробанка, на начало февраля банки выдали организациям, предприятиям и населению кредитов на 21,2 трлн рублей, с начала года объем выданных ссуд увеличился на 6,5%. Объемы кредитования физлиц в январе выросли на полпроцента, до 4 трлн рублей, размер кредитного портфеля организациям и предприятиям составил 12,5 трлн рублей. Просроченная задолженность увеличилась до 494,4 млрд рублей, ее удельный вес в общей сумме кредитов составил 2,3%. Глава ВТБ 24 Михаил Задорнов прогнозирует, что просрочка по итогам года увеличится вдвое и составит 7,5-8%, но некоторые эксперты считают его прогноз заниженным в два раза. А помощник президента Аркадий Дворкович в среду признал, что власти готовятся к росту плохих долгов по ипотеке вплоть до уровня 20%.