Fitch присвоило финальные рейтинги программе эмиссии облигаций УкрСиббанка объемом 2 млрд. долл
Сегодня Fitch Ratings присвоило программе Ukrainian MTN Finance Plc по выпуску облигаций, представляющих собой участие в кредите, объемом 2 млрд. долл. финальный долгосрочный рейтинг «BB-» (BB минус) для облигаций со сроком погашения более одного года и финальный краткосрочный рейтинг «B» для облигаций со сроком погашения менее одного года.
Облигации будут использованы исключительно для финансирования кредитов Акционерному коммерческому инновационному банку УкрСиббанк, Украина («УкрСиббанк»), который имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте «BB-» (BB минус) со «Стабильным» прогнозом, краткосрочный РДЭ «B», долгосрочный РДЭ в национальной валюте «BB» со «Стабильным» прогнозом, индивидуальный рейтинг «D», рейтинг поддержки «3» и национальный долгосрочный рейтинг «AAA(ukr)» со «Стабильным» прогнозом. Ukrainian MTN Finance Plc будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от УкрСиббанка.
Fitch также присвоило финальный рейтинг «BB-» (BB минус) выпуску облигаций серии 1 в рамках программы объемом 250 млн. долл. со ставкой 9,25% и окончательным сроком погашения в августе 2011 г.
На конец 1 квартала 2008 г. УкрСиббанк был третьим крупнейшим банком Украины по величине активов. УкрСиббанк – универсальный банк, основными направлениями деятельности которого являются услуги корпоративным клиентам и физическим лицам, а также инвестиционнно-банковская деятельность. Банк имеет четвертую крупнейшую общенациональную филиальную сеть, которая состоит из более 1 000 отделений и точек продаж. Контрольный пакет акций банка в размере 51% принадлежит BNP Paribas, Франция (долгосрочный РДЭ «AA», прогноз «Стабильный», краткосрочный РДЭ «F1+», индивидуальный рейтинг «A/B», рейтинг поддержки «1» и уровень поддержки долгосрочного РДЭ «A-(A минус)»). Остальные акции (49%) контролируют два украинских акционера, Александр Ярославский и Эрнест Галиев, которым также принадлежат несколько крупных промышленных активов в стране.
Более подробная информация по структуре программы и выпуска представлена в сообщении Fitch от 20 июня 2008 г., доступном на сайте для подписчиков агентства www.fitchresearch.com (см. русскоязычную версию сообщения на сайте www.fitchratings.ru).
Облигации будут использованы исключительно для финансирования кредитов Акционерному коммерческому инновационному банку УкрСиббанк, Украина («УкрСиббанк»), который имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной валюте «BB-» (BB минус) со «Стабильным» прогнозом, краткосрочный РДЭ «B», долгосрочный РДЭ в национальной валюте «BB» со «Стабильным» прогнозом, индивидуальный рейтинг «D», рейтинг поддержки «3» и национальный долгосрочный рейтинг «AAA(ukr)» со «Стабильным» прогнозом. Ukrainian MTN Finance Plc будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от УкрСиббанка.
Fitch также присвоило финальный рейтинг «BB-» (BB минус) выпуску облигаций серии 1 в рамках программы объемом 250 млн. долл. со ставкой 9,25% и окончательным сроком погашения в августе 2011 г.
На конец 1 квартала 2008 г. УкрСиббанк был третьим крупнейшим банком Украины по величине активов. УкрСиббанк – универсальный банк, основными направлениями деятельности которого являются услуги корпоративным клиентам и физическим лицам, а также инвестиционнно-банковская деятельность. Банк имеет четвертую крупнейшую общенациональную филиальную сеть, которая состоит из более 1 000 отделений и точек продаж. Контрольный пакет акций банка в размере 51% принадлежит BNP Paribas, Франция (долгосрочный РДЭ «AA», прогноз «Стабильный», краткосрочный РДЭ «F1+», индивидуальный рейтинг «A/B», рейтинг поддержки «1» и уровень поддержки долгосрочного РДЭ «A-(A минус)»). Остальные акции (49%) контролируют два украинских акционера, Александр Ярославский и Эрнест Галиев, которым также принадлежат несколько крупных промышленных активов в стране.
Более подробная информация по структуре программы и выпуска представлена в сообщении Fitch от 20 июня 2008 г., доступном на сайте для подписчиков агентства www.fitchresearch.com (см. русскоязычную версию сообщения на сайте www.fitchratings.ru).