Подготовка к ipo банка "Зенит" вышла на финишную прямую
Подготовка к IPO банка "Зенит" вышла на финишную прямую, пишет газета "Ведомости". Как стало известно изданию, месяц назад его владельцы в ходе частного размещения продали 2% акций банка. Теперь хозяева "Зенита" рассчитывают в октябре — ноябре разместить его бумаги на биржах. 13 августа акционеры "Зенита" решили разместить 12,5% капитала банка (1,65 млрд. рублей) по открытой подписке. Несколько инвестбанкиров считают, что "Зенит" проведет IPO осенью, а его организаторами станут UBS и J. P. Morgan. Среди андерайтеров может появиться и "Тройка Диалог", говорит источник в инвесткомпании. Вчера сотрудник одного из банков-организаторов сказал "Ведомостям", что подготовка к размещению идет полным ходом — продажа 12,5% акций "Зенита" состоится в конце октября — начале ноября в Москве и Лондоне. IPO "Зенита" может состояться в ноябре, добавляет инвестбанкир, знакомый с акционерами банка. На ММВБ и в РТС заявление о допуске к размещению от "Зенита" еще не поступало, говорят представители бирж.
А недавно "Тройка Диалог" провела private placement примерно на 2% акций банка "Зенит" среди своих клиентов, рассказал "Ведомостям" близкий к инвесткомпании источник. "Зенит" готовится к IPO и лучше, когда инвестиционное сообщество уже знакомо с его акциями, объясняет он. Источник в "Тройке" подтвердил эту информацию. Он уточнил, что пакет был продан в конце июля по цене около 0,185 доллара за акцию нескольким российским и западным инвесторам. Таким образом, сумма сделки составила 42,6 млн. долларов, а весь банк был оценен инвесторами в 2,1 млрд. долларов. Чей пакет продавался, собеседники "Ведомостей" не уточняют. О том, что "Тройка" проводила частное размещение акций "Зенита", знает и управляющий российского инвестфонда. Управляющий крупного западного фонда утверждает, что "Тройка" предлагала им акции "Зенита", но они не стали покупать. В пресс-службе "Зенита" от комментариев отказались.
Компании проводят частное размещение своих акций перед IPO, чтобы предъявить рынку некую оценку своего бизнеса, и неудивительно, что "Зенит" пошел по такому пути, говорит аналитик Альфа-Банка Наталия Орлова. Банк оценили с коэффициентом 3,5 к капиталу — это достаточно дорого для инвесторов и выгодно для его акционеров, считает Орлова: "Зенит" воспринимается скорее как нишевый региональный игрок, а не универсальный банк". Она полагает, что "Зенит" выбрал не самое лучшее время: осенью будет сложно провести банковское IPO из-за ситуации на рынке и банки, скорее, будут заинтересованы в продаже стратегам.
А недавно "Тройка Диалог" провела private placement примерно на 2% акций банка "Зенит" среди своих клиентов, рассказал "Ведомостям" близкий к инвесткомпании источник. "Зенит" готовится к IPO и лучше, когда инвестиционное сообщество уже знакомо с его акциями, объясняет он. Источник в "Тройке" подтвердил эту информацию. Он уточнил, что пакет был продан в конце июля по цене около 0,185 доллара за акцию нескольким российским и западным инвесторам. Таким образом, сумма сделки составила 42,6 млн. долларов, а весь банк был оценен инвесторами в 2,1 млрд. долларов. Чей пакет продавался, собеседники "Ведомостей" не уточняют. О том, что "Тройка" проводила частное размещение акций "Зенита", знает и управляющий российского инвестфонда. Управляющий крупного западного фонда утверждает, что "Тройка" предлагала им акции "Зенита", но они не стали покупать. В пресс-службе "Зенита" от комментариев отказались.
Компании проводят частное размещение своих акций перед IPO, чтобы предъявить рынку некую оценку своего бизнеса, и неудивительно, что "Зенит" пошел по такому пути, говорит аналитик Альфа-Банка Наталия Орлова. Банк оценили с коэффициентом 3,5 к капиталу — это достаточно дорого для инвесторов и выгодно для его акционеров, считает Орлова: "Зенит" воспринимается скорее как нишевый региональный игрок, а не универсальный банк". Она полагает, что "Зенит" выбрал не самое лучшее время: осенью будет сложно провести банковское IPO из-за ситуации на рынке и банки, скорее, будут заинтересованы в продаже стратегам.