СБ Банк выступил организатором дебютного облигационного займа для ООО "Магнолия"

СБ Банк выступил организатором дебютного облигационного займа ООО "МПМ "Магнолия" на сумму 1 млрд. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Выпуск является частью реализуемой программы по развитию бизнеса компании. Эмиссия собственных ценных бумаг должна способствовать существенному упрочению рыночных позиций эмитента.

Срок обращения облигаций - 3 года. Объём эмиссии −1 млрд. рублей. Купонный период — 3 месяца. Облигации имеют годовую оферту. Размещение выпуска облигаций ООО "МПМ "Магнолия" серии 01 (номер государственной регистрации 4-01-36274-R от 05 июля) успешно состоялось 26 июля 2007 года в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ". Общий объем спроса на аукционе составил 1 млрд. 538 млн. 310 тыс. рублей, превысив предложение более чем в 1,5 раза. Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 11,95% годовых, ставка второго, третьего и четвертого купона равна ставке первого купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом. "Мы довольны результатами размещения облигаций как по составу, так и по числу участников.", — заявил от лица организаторов выпуска Андрей Егоров, первый заместитель председателя правления СБ Банка.

Организаторами выпуска выступили СБ Банк и НОМОС-Банк. В синдикат по размещению займа вошли андеррайтеры: ИГ "Ренессанс Капитал", МДМ-Банк, ММБ. Cо-андеррайтеры: ФК УРАЛСИБ, Банк "КИТ Финанс", Ланта-Банк", Банк "Тверь", ИГ "УНИВЕР", Экспобанк.